将报价转为订单和交货

销售订单和送货单将销售从客户接受推进到开票。每份单据记录来源及由其生成的单据，避免重复交货或开票。

开始之前

• 需要 Manage sales documents and payments。
• 交付库存商品时，须启用库存应用并维护商品库存。

步骤

1. 打开已接受报价（Books → Quote）或已开具订单（Books → Sales order）。
2. 在 Convert selected quantities 的 Type 选择目标：报价可转为 Sales order 或 Invoice；订单可转为 Delivery note 或 Invoice；送货单可转为 Invoice。
3. 检查各行数量，初始为 Remaining quantity；减少数量可仅转换一部分。
4. 选择 Convert selected quantities，账务打开关联来源的新草稿。
5. 检查草稿，选择 Save · Draft，再选择 Post entry 开具。
6. 开具送货单会扣减库存。
7. 对剩余数量重复操作，直到订单显示 Delivered 和 Invoiced。
8. 不再完成的订单选择 Close order。

注意事项

• 报价和订单不改变客户余额。送货单移动库存，发票记录应收金额。
• 来源只能遵循一条路径：报价转订单或发票；订单转送货单或服务发票；送货单转发票。
• 关联草稿的数量和价格来自来源。要修改，选择 Cancel draft and release quantities 后重新转换。
• Copy as a new draft 创建无关联的独立副本。
• 随关联单据开具，订单状态经过 Partly delivered、Delivered、Partly invoiced 和 Invoiced。
• 交货按商品交付时的当前成本过账销售成本，不使用特定批次成本。
• 配方制成商品不能从账务交货。库存不足时，账务拒绝交货。
• 不提供订单订金或预付保留款功能。
• 从送货单生成的发票增加应收金额及增值税，不再次移动库存。
• 发票详情见创建和开具发票。