Ubah penawaran menjadi pesanan dan pengiriman

Pesanan penjualan dan surat jalan membawa penjualan dari persetujuan pelanggan hingga faktur. Setiap dokumen mengetahui asalnya dan dokumen yang dibuat darinya, sehingga tidak ada pengiriman atau pemfakturan ganda.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Pembukuan Kelola dokumen penjualan dan pembayaran.
• Untuk mengirim item stok, aktifkan Inventaris dan kelola stok item tersebut.

Langkah

1. Buka penawaran yang diterima (Pembukuan → Penawaran), atau pesanan yang diterbitkan (Pembukuan → Pesanan penjualan).
2. Di Konversi jumlah terpilih, pilih dokumen yang dibuat pada Jenis: dari penawaran, Pesanan penjualan atau Faktur; dari pesanan, Surat jalan atau Faktur; dari surat jalan, Faktur.
3. Periksa jumlah setiap baris. Awalnya adalah Jumlah tersisa; kurangi untuk mengonversi sebagian saja.
4. Pilih Konversi jumlah terpilih. Pembukuan membuka draf baru yang tertaut ke sumber.
5. Periksa draf, pilih Simpan · Draf, lalu Posting entri untuk menerbitkan.
6. Untuk surat jalan, penerbitan mengeluarkan stok.
7. Ulangi untuk sisa jumlah sampai pesanan menampilkan Dikirim dan Difakturkan.
8. Untuk menghentikan pesanan yang tidak akan diselesaikan, pilih Tutup pesanan.

Perlu diketahui

• Penawaran dan pesanan tidak mengubah saldo pelanggan. Surat jalan memindahkan stok; faktur mencatat jumlah terutang.
• Sumber mengikuti satu jalur. Penawaran menjadi pesanan atau faktur; pesanan menjadi surat jalan atau faktur layanan; surat jalan menjadi faktur.
• Jumlah dan harga pada draf tertaut berasal dari sumber. Untuk mengubahnya, pilih Batalkan draf dan lepaskan jumlah, lalu konversi lagi.
• Salin sebagai draf baru membuat salinan mandiri tanpa tautan.
• Status pesanan bergerak melalui Dikirim sebagian, Dikirim, Difakturkan sebagian, dan Difakturkan saat dokumen tertaut diterbitkan.
• Pengiriman memposting harga pokok penjualan dengan biaya item saat ini ketika dikirim, bukan biaya lot tertentu.
• Item yang dibuat dari resep tidak dapat dikirim melalui Pembukuan. Jika stok tidak cukup, Pembukuan menolak pengiriman.
• Deposit atau uang muka pada pesanan tidak tersedia.
• Faktur dari surat jalan menambahkan jumlah terutang dan PPN tanpa memindahkan stok lagi.
• Selengkapnya tentang faktur: Buat dan terbitkan faktur.