Kirim faktur atau penawaran kepada pelanggan

Setelah faktur, penawaran, atau nota kredit diterbitkan, Anda dapat memberikan tautan pribadi kepada pelanggan, mengirim tautan tersebut melalui email atau WhatsApp, atau mencetak dokumen.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Pembukuan Kelola dokumen penjualan dan pembayaran.
• Tautan pelanggan menggunakan alamat publik organisasi Anda. Atur terlebih dahulu di halaman pengaturan Online; sampai saat itu, Pembukuan meminta Anda melakukannya.
• Dokumen harus sudah diterbitkan. Draf tidak dapat dibagikan.

Langkah

1. Buka dokumen yang sudah diterbitkan, misalnya dari Pembukuan → Faktur.
2. Pilih Tautan pelanggan. Tautan muncul di bawah dokumen, siap disalin.
3. Untuk mengirim melalui email, pilih Kirim email. Pembukuan mengirim tautan ke alamat pada dokumen.
4. Untuk menggunakan WhatsApp, pilih WhatsApp, lalu Buka WhatsApp. WhatsApp terbuka dengan pesan siap; Anda menekan kirim sendiri.
5. Untuk mencetak, pilih Cetak atau simpan sebagai PDF dan gunakan jendela cetak browser. Pilih «Simpan sebagai PDF» di sana untuk mendapatkan berkas.
6. Untuk menghentikan tautan, pilih Cabut tautan.

Perlu diketahui

• Tautannya panjang dan acak serta berlaku selama satu tahun. Mencabutnya langsung menghentikan tautan; memilih Tautan pelanggan lagi membuat tautan baru.
• Halaman pelanggan hanya menampilkan dokumen tersebut. Faktur lain atau saldo keseluruhan tidak ditampilkan, dan tidak ada tombol pembayaran online.
• Faktur yang dikirim menampilkan Terkirim beserta tanggal. Membuka pesan WhatsApp tidak membuktikan pengiriman, sehingga Pembukuan tidak menandainya terkirim. Jika Anda mengirim faktur dari aplikasi lain, gunakan Catat sebagai terkirim pada faktur dan berikan alasan.
• Jika Pembukuan menampilkan «Pengiriman tidak dapat dikonfirmasi», periksa dengan penerima sebelum mengirim ulang agar pelanggan tidak menerima pesan dua kali.
• Pemilik dapat melihat pesan terkirim dan tertunda di Pembukuan → Pesan.
• Pencetakan dilakukan oleh browser pada halaman A4 dalam bahasa Arab dan Inggris. Server kami tidak membuat PDF, dan dokumen panjang dengan beberapa halaman belum diperiksa sepenuhnya. Ubah tata letak melalui Ubah tampilan dokumen.
• Halaman menyatakan bahwa ini adalah dokumen yang disiapkan: akuntan Anda harus memastikan detail pajak dan pembulatan sebelum Anda mengandalkannya.
• Untuk penawaran, pelanggan dapat menerima atau menolak pada halaman yang sama: lihat Kirim penawaran dan lacak hasilnya.