Enviar uma fatura ou orçamento a um cliente

Depois de emitir uma fatura, orçamento ou nota de crédito, você pode entregar ao cliente um link privado, enviar esse link por e-mail ou WhatsApp ou imprimir o documento.

Antes de começar

• Você precisa da permissão de Contabilidade Gerenciar documentos de venda e pagamentos.
• Os links de clientes usam o endereço público da organização. Defina-o primeiro na página de configurações Online; até lá, Contabilidade solicita essa definição.
• O documento precisa estar emitido. Rascunhos não podem ser compartilhados.

Etapas

1. Abra o documento emitido, por exemplo em Contabilidade → Fatura.
2. Selecione Link do cliente. O link aparece abaixo do documento, pronto para copiar.
3. Para enviá-lo por e-mail, selecione Enviar e-mail. Contabilidade envia o link ao endereço do documento.
4. Para usar WhatsApp, selecione WhatsApp e depois Abrir WhatsApp. O WhatsApp abre com a mensagem pronta; você mesmo pressiona enviar.
5. Para imprimir, selecione Imprimir ou salvar como PDF e use a janela de impressão do navegador. Escolha «Salvar como PDF» nela para obter um arquivo.
6. Para desativar o link, selecione Revogar link.

É bom saber

• O link é longo e aleatório e funciona por um ano. Revogá-lo o desativa imediatamente; selecionar Link do cliente novamente cria outro.
• A página do cliente mostra apenas aquele documento. Não mostra outras faturas nem o saldo total e não tem botão de pagamento online.
• Uma fatura enviada mostra Enviada com a data. Abrir a mensagem do WhatsApp não comprova o envio, por isso Contabilidade não a marca como enviada. Se você enviou a fatura por outro aplicativo, use Registrar como enviada na fatura e informe um motivo.
• Se Contabilidade mostrar «Não foi possível confirmar a entrega», confira com o destinatário antes de reenviar, para que ele não receba a mensagem duas vezes.
• O proprietário pode ver mensagens enviadas e pendentes em Contabilidade → Mensagens.
• A impressão é feita pelo navegador em uma página A4, em árabe e inglês. Nosso servidor não gera PDF, e documentos longos com várias páginas ainda não foram totalmente verificados. Altere o layout em Alterar a aparência dos documentos.
• A página informa que é um documento preparado: seu contador deve confirmar os dados fiscais e o arredondamento antes de você depender dele.
• Nos orçamentos, o cliente pode aceitar ou recusar na mesma página: veja Enviar um orçamento e acompanhar o resultado.