向客户发送发票或报价

发票、报价或贷项通知单开具后，可向客户提供私人链接，用邮件或 WhatsApp 发送链接，或打印单据。

开始之前

• 需要 Manage sales documents and payments。
• 客户链接使用组织公开地址。先在 Online 设置页设置；未设置时账务会提示。
• 单据必须已开具，草稿不能分享。

步骤

1. 打开已开具单据，例如从 Books → Invoice。
2. 选择 Customer link，链接显示在单据下方供复制。
3. 选择 Send e-mail，账务将链接发送至单据上的邮箱。
4. 使用 WhatsApp 时，选择 WhatsApp，再选择 Open WhatsApp。应用打开并准备好文字，您自行按发送。
5. 打印时选择 Print or save as PDF，使用浏览器打印窗口；选择“另存为 PDF”获得文件。
6. 停用链接时选择 Revoke link。

注意事项

• 链接很长、随机生成，有效期一年。撤销立即生效；再次选择 Customer link 会生成新链接。
• 客户页面只显示该单据，不显示其他发票或总余额，也没有在线付款按钮。
• 已发送发票显示 Sent 和日期。打开 WhatsApp 消息不能证明已发送，因此账务不自动标记。若用其他应用发送，在发票选择 Record as sent 并填写原因。
• 若显示“Delivery could not be confirmed”，再次发送前先向收件人确认，避免重复收到。
• 所有者可在 Books → Messages 查看已发及待发消息。
• 浏览器以 A4、阿拉伯语和英语打印。服务器不生成 PDF，多页长单据尚未充分检查。修改布局见修改单据外观。
• 页面说明这是准备好的单据；依赖它之前，会计须确认税务资料和舍入。
• 客户可在同一页面接受或拒绝报价，见发送报价并追踪结果。