创建和开具发票

发票记录客户欠您的款项。草稿可反复保存；开具时取得编号、过账到总账，并将金额加入客户余额。

开始之前

• 需要 Manage sales documents and payments。
• 客户必须已存在，账务列出现有客户。

步骤

1. 打开 Books → Invoice。列表显示所选月份的发票。
2. 选择 + Invoice。
3. 从列表选择客户。
4. 设置 Date 和 Due date。如有参考编号（例如客户订单号），填写 Reference。
5. 检查从客户复制的 Address 和 Email。
6. 为该发票勾选或取消 Prices include VAT。
7. 逐行填写 Description、Quantity、Unit 和 Unit price。按需填写金额折扣 Discount 或百分比 Percent %。
8. 选择 Tax code；若该行不使用默认收入科目，另选 Account。
9. 销售目录商品时，在 Add item 选择商品，再选择 Save · Add item。
10. 按需添加单据 Discount、Payment terms 和 Notes。
11. 选择 Save · Draft。需要更多行时使用 Save · Use 20 lines。
12. 草稿确认无误后，选择 Post entry · Invoice。

注意事项

• 编号按 INV-000001、INV-000002 连续递增，无空号。草稿没有编号，开具失败也不占用编号。
• 已开具发票不可编辑，须用贷项通知单更正，见开具贷项通知单或退款。
• 增值税按整张单据计算，仅对合计四舍五入一次。阿联酋指引按行舍入，因此可能有小额差异；用于税务前请让会计复核。
• 完整税务发票的部分法定字段尚未打印，服务器也不生成 PDF。请从浏览器打印或保存 PDF，见发送发票或报价。
• 库存商品发票通常接在会移动库存的送货单之后，见订单和交货。
• 收款后状态依次为 Unpaid、Partly paid 或 Paid，见记录客户付款。
• 若使用销售人员或成本中心，在草稿指定 Salesperson 或 Cost centre，见客户价格和销售人员及成本中心。
• 外币发票见外币。增值税和电子发票国家规则见埃及和阿联酋。