设置账务

设置根据组织所在国家创建科目表和税码，并保存打印在单据上的资料。各步骤独立保存，可中途离开后再继续。

开始之前

• 为组织启用 Books，见选择应用。
• 您须为所有者，或拥有 Set up Books and lock periods 的经理。只有所有者可修改税务身份和邀请会计。

步骤

1. 打开 Books → Set up Books。顶部列出 Business settings、Tax identity、Cash and bank accounts、Opening balances 和 Accountant access。
2. 在 Business settings 选择 Business type，并在 Financial year starts (month-day) 选择月份。
3. 设置 Books opening date，即希望账务涵盖的首日。
4. 填写新发票的 Default payment term (days)。
5. 通常填写含税价格时，勾选 Prices include VAT。这仅是新销售草稿的默认值。
6. 填写 Payment instructions printed on documents（例如银行资料），并可选填 Document footer。
7. 选择 Save and create the chart，账务创建所在国家的科目及税码。若未创建，选择 Create accounts。
8. 在 Tax identity 选择 Branch 和 Show，填写 Tax registration number、Address 和 Phone，选择 Save and continue。
9. 在 Cash and bank accounts 为各银行账户填写银行名称、Account number 和 IBAN，选择 Save。使用 Add account 添加其他银行或现金账户。
10. 在 Opening balances 选择 Opening balances 并填写起始金额，见录入期初余额。
11. 在 Accountant access 填写会计的 Name 和 Email，选择 Send accountant invitation。

注意事项

• 国家科目表有 60 个双语科目。埃及和阿联酋各有专用科目表；其他国家（国际版本）使用通用科目表，税码不预设任何国家的增值税。本位币来自国家或注册所选币种；在尚无分录、单据或账单时，所有者可更改一次，见账务本位币。
• 税号不决定行项目税额。须在每条发票或账单行选择税码。
• 账务有六项权限：View Books and reports、Manage sales documents and payments、Manage purchases and payments、Manage banking、Post and reverse journals、Set up Books and lock periods。所有者拥有全部权限，其他人包括经理，在所有者授予前均没有权限，见角色和权限。
• 仅能访问部分分支的用户不能打开账务资金页面。请给账务用户所有分支访问权限。
• 会计邀请授予全部六项账务权限。以后可在 Manage users and rights 复核或修改，或见邀请团队。
• 只读组织可查看设置，但不能更改或发出邀请。