设置周期发票

周期发票重复已开具发票，例如月度服务费。每到计划日期，账务为同一客户、项目和条款开具新发票。

开具前审核： 保存计划前，选择 Save generated invoices as drafts（将生成的发票保存为草稿）。每到计划日期，系统创建草稿并推进计划，不记入账目或客户余额。在 Books → Invoices 中打开草稿，审核后再开具。下文所述的自动开具行为适用于关闭此选项的计划。草稿计划不能使用自动邮件。

开始之前

• 需要 Manage sales documents and payments。
• 先正常开具首张发票。只有不含目录商品、使用自由文字行的发票可重复。

步骤

1. 打开已开具发票，选择 Recurring invoices。
2. 填写计划 Name，例如“办公室清洁，每月”。
3. 设置 Next date，即首张重复发票的日期。
4. 设置 Repeat every 和 Unit：Day、Week、Month 或 Year。例如 3 和 Month 表示每季度。
5. 如需停止日期，填写 End date (optional)。
6. 如需自动发送已开具发票，选中 Email each issued invoice automatically（自动发送每张已开具发票）。需要有效的发票邮箱和公开文档地址。
7. 选择 Save · Active。

管理计划

• 打开 Books → Recurring invoices 查看全部计划及下次日期。
• Pause 停止未来发票，Resume 重新启用。
• Issue next due invoice 立即开具到期发票，无需等待。
• Edit 修改日期或间隔。

注意事项

• 开启自动邮件后，每张已开具发票连同安全查看链接加入发送队列。否则请自行发送。
• 在计划中查看最新邮件状态和发送历史。临时故障会在后台重试；Retry delivery 可立即重试。邮件失败不会重复创建发票，也不会停止下一次计划。
• 无法确认送达时，自动重试会停止，以免重复发送。从发票再次发送前，请先向客户确认。
• 暂停会停止新发票。已经排队的已开具发票邮件仍会处理。关闭 Books 会同时停止发票生成和邮件发送。
• 设为 31 日或 2 月 29 日的计划保留该目标日期；较短月份使用月末最后一天。
• 日期落在锁定月份时，发票保留为草稿供检查。取消该草稿会跳过这一次日期。
• 外币发票等待您填写当日汇率，保持草稿。账务不会重复使用旧汇率。
• 重复发票保留计划的价格、销售人员和成本中心。目录或客户价目表更改不会影响它们。
• 13 周预测将即将生成的周期发票计为流入，见资金收支和现金预测。
• 包含套餐和续订的订阅计费，请查看订阅应用。