إعداد فاتورة متكررة

تكرر الفاتورة المتكررة فاتورة أصدرتها من قبل، مثل رسوم خدمة شهرية. في كل تاريخ استحقاق، يصدر تطبيق الحسابات فاتورة جديدة بالعميل والسطور والشروط نفسها.

المراجعة قبل الإصدار: اختر حفظ الفواتير المنشأة كمسودات قبل حفظ الجدول. يُنشئ كل موعد مسودة ثم يتقدم الجدول دون ترحيل إلى الحسابات أو رصيد العميل. افتح المسودة في الدفاتر ← الفواتير لمراجعتها وإصدارها. ينطبق سلوك الإصدار التلقائي الموضح أدناه عندما يكون هذا الخيار غير مفعّل. لا تدعم جداول المسودات الإرسال التلقائي بالبريد.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الحسابات إدارة مستندات المبيعات والدفعات.
• أصدر الفاتورة الأولى بالطريقة المعتادة. لا يمكن تكرار إلا الفواتير التي لا تحتوي على أصناف من الكتالوج (سطور نصية حرة).

الخطوات

1. افتح الفاتورة الصادرة واختر الفواتير المتكررة.
2. اكتب الاسم للجدول، مثل "تنظيف المكتب، شهريًا".
3. حدّد الموعد التالي: تاريخ أول فاتورة متكررة.
4. حدّد التكرار كل والوحدة: يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. مثلًا 3 وشهر لكل ربع سنة.
5. حدّد تاريخ الانتهاء (اختياري) إذا كان يجب أن يتوقف الجدول.
6. لإرسال الفواتير المُصدرة تلقائياً، اختر إرسال كل فاتورة مُصدرة بالبريد تلقائياً. يلزم بريد صالح للفاتورة وعنوان عام للمستند.
7. اختر حفظ · نشط.

إدارة الجداول

• افتح الحسابات ← الفواتير المتكررة لرؤية كل جدول مع موعده التالي.
• اختر إيقاف مؤقت لإيقاف الفواتير القادمة، واستئناف للبدء من جديد.
• اختر إصدار الفاتورة التالية المستحقة لإصدار فاتورة مستحقة الآن بدلًا من الانتظار.
• اختر تعديل لتغيير التواريخ أو الفترة.

معلومات مفيدة

• عند تفعيل البريد التلقائي، تُدرج كل فاتورة مُصدرة في قائمة الإرسال مع رابط عرض آمن. وإلا أرسلها بنفسك.
• راجع حالة آخر رسالة وسجل التسليم للجدول. تُعاد محاولة الأخطاء المؤقتة في الخلفية؛ ويبدأ إعادة محاولة الإرسال محاولة فورية. لا ينشئ فشل البريد فاتورة أخرى ولا يوقف الموعد التالي.
• إذا تعذر تأكيد التسليم، تتوقف المحاولات التلقائية لتجنب الإرسال المكرر. تحقق مع العميل قبل إعادة الإرسال من الفاتورة.
• يوقف التعليق إنشاء الفواتير الجديدة. تستمر معالجة الرسائل المدرجة مسبقاً للفواتير المُصدرة. إيقاف الدفاتر يوقف الإنشاء والإرسال معاً.
• الجدول المضبوط على يوم 31، أو على 29 فبراير، يحتفظ بذلك اليوم: وفي الأشهر الأقصر يستخدم آخر يوم في الشهر.
• إذا وقع التاريخ في شهر مقفل، يترك تطبيق الحسابات الفاتورة كمسودة لتراجعها. وإلغاء تلك المسودة يتخطى ذلك التاريخ وحده.
• الفاتورة بعملة أخرى تنتظر كمسودة حتى تُدخل سعر الصرف لذلك اليوم. لا يعيد تطبيق الحسابات استخدام سعر قديم أبدًا.
• تحتفظ الفواتير المتكررة بأسعار الجدول ومندوب المبيعات ومراكز التكلفة. ولا تغيّرها تغييرات الأسعار في الكتالوج أو في قوائم أسعار العملاء.
• يحتسب توقع الـ 13 أسبوعًا الفواتير المتكررة القادمة كمال داخل: راجع المال الداخل والخارج وتوقع السيولة.
• لفوترة الاشتراكات بالخطط والتجديدات، راجع تطبيق الاشتراكات.