تحويل عرض السعر إلى أمر بيع وتسليم

تنقل أوامر البيع وإشعارات التسليم عملية البيع من موافقة العميل حتى الفاتورة. يعرف كل مستند مصدره وما أُنشئ منه، فلا يُسلَّم شيء أو يُفوتر مرتين.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الحسابات إدارة مستندات المبيعات والدفعات.
• لتسليم أصناف مخزنية، شغّل تطبيق المخزون واحتفظ بمخزون للأصناف.

الخطوات

1. افتح عرض السعر المقبول (الحسابات ← عرض سعر)، أو أمر بيع صادرًا (الحسابات ← أمر بيع).
2. تحت تحويل الكميات المحددة، اختر المستند المراد إنشاؤه في النوع: من عرض السعر، أمر بيع أو فاتورة؛ ومن أمر البيع، إشعار تسليم أو فاتورة؛ ومن إشعار التسليم، فاتورة.
3. راجع الكمية في كل سطر. تبدأ بـالكمية المتبقية؛ خفّضها لتحويل جزء فقط.
4. اختر تحويل الكميات المحددة. يفتح تطبيق الحسابات مسودة جديدة مرتبطة بالمصدر.
5. راجع المسودة واختر حفظ · مسودة، ثم ترحيل القيد لإصدارها.
6. في إشعار التسليم، يُخرج إصداره المخزون.
7. كرّر ذلك لبقية الكميات حتى يظهر أمر البيع بحالة تم التسليم وتمت الفوترة.
8. لإيقاف أمر بيع لن يكتمل، اختر إغلاق أمر البيع.

معلومات مفيدة

• لا تغيّر عروض الأسعار وأوامر البيع رصيد العميل. إشعارات التسليم تحرّك المخزون، والفواتير تسجّل المبلغ المستحق.
• يتبع المصدر مسارًا واحدًا. يصبح عرض السعر إما أوامر بيع وإما فواتير؛ ويصبح أمر البيع إما إشعارات تسليم وإما فاتورة خدمات؛ ويصبح إشعار التسليم فاتورة.
• تأتي الكميات والأسعار في المسودة المرتبطة من المصدر. لتغييرها، اختر إلغاء المسودة وتحرير الكميات ثم حوّل مرة أخرى.
• ينشئ نسخ كمسودة جديدة نسخة مستقلة دون ارتباط.
• تنتقل حالة أمر البيع بين تم التسليم جزئياً وتم التسليم وتمت الفوترة جزئياً وتمت الفوترة مع إصدار المستندات المرتبطة.
• يرحّل التسليم تكلفة البضاعة المباعة بالتكلفة الحالية للصنف وقت التسليم، لا بتكلفة دفعة معيّنة.
• لا يمكن تسليم الأصناف المصنوعة من وصفة من تطبيق الحسابات. وإذا لم يكن المخزون كافيًا، يرفض التطبيق التسليم.
• الدفعات المقدمة أو العربون على أمر البيع غير متاحة.
• الفاتورة المنشأة من إشعار تسليم تضيف المبلغ المستحق وضريبة القيمة المضافة دون تحريك المخزون مرة أخرى.
• المزيد عن الفواتير: إنشاء فاتورة وإصدارها.