Convertir una cotización en pedido y entrega

Los pedidos de venta y las notas de entrega llevan una venta desde la aceptación del cliente hasta la factura. Cada documento conoce su origen y los documentos creados a partir de él, para evitar entregar o facturar dos veces.

Antes de empezar

• Necesita el permiso de Contabilidad Gestionar documentos de venta y pagos.
• Para entregar artículos de inventario, active Inventario y lleve existencias de esos artículos.

Pasos

1. Abra la cotización aceptada (Contabilidad → Cotización) o un pedido emitido (Contabilidad → Pedido de venta).
2. En Convertir las cantidades seleccionadas, elija el documento que creará en Tipo: desde una cotización, Pedido de venta o Factura; desde un pedido, Albarán de entrega o Factura; desde una nota de entrega, Factura.
3. Compruebe la cantidad de cada línea. Inicialmente es la Cantidad restante; redúzcala para convertir solo una parte.
4. Seleccione Convertir las cantidades seleccionadas. Contabilidad abre un borrador nuevo vinculado al origen.
5. Revise el borrador y seleccione Guardar · Borrador y después Contabilizar asiento para emitirlo.
6. Al emitir una nota de entrega, salen las existencias.
7. Repita con el resto de las cantidades hasta que el pedido muestre Entregado y Facturado.
8. Para detener un pedido que no se completará, seleccione Cerrar pedido.

Conviene saber

• Las cotizaciones y los pedidos no modifican el saldo del cliente. Las notas de entrega mueven existencias; las facturas registran el importe adeudado.
• Un origen sigue una sola ruta. Una cotización se convierte en pedidos o en facturas; un pedido, en notas de entrega o en una factura de servicios; una nota de entrega, en una factura.
• Las cantidades y precios de un borrador vinculado proceden del origen. Para cambiarlos, seleccione Cancelar borrador y liberar cantidades y vuelva a convertir.
• Copiar como nuevo borrador crea una copia independiente sin vínculo.
• El estado del pedido pasa por Entregado parcialmente, Entregado, Facturado parcialmente y Facturado a medida que se emiten documentos vinculados.
• La entrega contabiliza el costo de los bienes vendidos al costo actual del artículo en ese momento, no al costo de un lote concreto.
• Los artículos elaborados a partir de una receta no pueden entregarse desde Contabilidad. Si no hay suficientes existencias, Contabilidad rechaza la entrega.
• No se admiten depósitos ni anticipos sobre un pedido.
• La factura creada desde una nota de entrega añade el importe adeudado y el IVA sin volver a mover existencias.
• Más información: Crear y emitir una factura.