Enviar una cotización y seguir su resultado

Una cotización ofrece precios a un cliente antes de realizar una venta. No modifica su saldo. Cuando el cliente acepta, puede convertirla en un pedido o una factura.

Antes de empezar

• Necesita el permiso de Contabilidad Gestionar documentos de venta y pagos.

Pasos

1. Abra Contabilidad → Cotización y seleccione + Cotización.
2. Elija el cliente.
3. Configure la Fecha y la fecha Válido hasta.
4. Añada líneas, códigos fiscales y condiciones como en una factura: consulte Crear y emitir una factura.
5. Seleccione Guardar · Borrador y después Contabilizar asiento · Cotización. La cotización recibe su número (QT-…) y el estado Enviado.
6. Compártala: seleccione Enlace del cliente y después Enviar correo o WhatsApp. Consulte Enviar una factura o cotización.
7. El cliente abre el enlace, escribe su nombre y selecciona Aceptar cotización o Rechazar cotización. El estado cambia a Aceptado o Rechazado, con el nombre y la hora.
8. Si el cliente responde por teléfono, abra la cotización, introduzca su nombre y seleccione usted mismo Aceptar cotización o Rechazar cotización.
9. En una cotización aceptada, use Convertir las cantidades seleccionadas para crear un pedido o una factura: consulte Convertir una cotización en pedido y entrega.

Consultar los resultados de las cotizaciones

1. Abra Contabilidad → Resultados de cotizaciones.
2. Elija Desde, Hasta (hasta 36 meses de fechas de emisión) y una Sucursal, y seleccione Mostrar.
3. La primera vez, seleccione Preparar resúmenes de informes y después Continuar la preparación hasta que aparezcan las cifras.
4. Consulte los totales de Ganada, Perdida, Pendiente de decisión y Caducado, comparados con el período anterior y el mismo período del año pasado. Abra Documentos de origen para ver las cotizaciones que componen una cifra.
5. Descargue la página como CSV o Excel.

Conviene saber

• El estado Vista indica que el cliente abrió el enlace.
• Una cotización sin decisión pasa a Caducado al día siguiente de Válido hasta, aunque el cliente nunca la haya abierto. Una cotización aceptada aún puede convertirse después de esa fecha.
• La aceptación registra el nombre introducido, la hora y una huella de la conexión del cliente. Es un registro de su decisión, no una firma electrónica.
• Una cotización emitida no puede cambiarse y no tiene versiones. Para ofrecer otras condiciones, use Copiar como nuevo borrador y emita la copia.
• Ganada cuenta las aceptadas y convertidas; Perdida, las rechazadas. Las comparaciones muestran su resultado actual, no el que tenían al terminar cada período.
• Los importes de las cotizaciones no son ingresos ni efectivo.