إرسال عرض سعر ومتابعة نتيجته

يعرض عرض السعر أسعارًا على العميل قبل أي عملية بيع. ولا يغيّر رصيد العميل. عندما يقبل العميل، تحوّله إلى أمر بيع أو فاتورة.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الحسابات إدارة مستندات المبيعات والدفعات.

الخطوات

1. افتح الحسابات ← عرض سعر واختر + عرض سعر.
2. اختر العميل.
3. حدّد التاريخ وتاريخ صالح حتى.
4. أضف السطور ورموز الضريبة والشروط كما في الفاتورة: راجع إنشاء فاتورة وإصدارها.
5. اختر حفظ · مسودة، ثم ترحيل القيد · عرض سعر. يحصل عرض السعر على رقمه (QT-…) وعلى الحالة تم الإرسال.
6. شاركه: اختر رابط العميل، ثم إرسال بريد إلكتروني أو واتساب. راجع إرسال فاتورة أو عرض سعر.
7. يفتح العميل الرابط، ويكتب اسمه، ويختار قبول عرض السعر أو رفض عرض السعر. تتغير الحالة إلى مقبول أو مرفوض، مع الاسم والوقت.
8. إذا ردّ العميل بالهاتف، افتح عرض السعر، واكتب اسمه، واختر قبول عرض السعر أو رفض عرض السعر بنفسك.
9. لعرض سعر مقبول، استخدم تحويل الكميات المحددة لإنشاء أمر بيع أو فاتورة: راجع تحويل عرض السعر إلى أمر بيع وتسليم.

معرفة نتائج عروض الأسعار

1. افتح الحسابات ← نتائج عروض الأسعار.
2. اختر من وحتى (حتى 36 شهرًا من تواريخ الإصدار) والفرع، ثم اختر عرض.
3. في المرة الأولى، اختر إعداد ملخصات التقارير، ثم متابعة الإعداد حتى تظهر الأرقام.
4. اقرأ الإجماليات لـناجحة وخاسرة وبانتظار القرار ومنتهي الصلاحية، مقارنة بالفترة السابقة والفترة نفسها من السنة الماضية. افتح المستندات المصدرية لرؤية العروض التي وراء أي رقم.
5. نزّل الصفحة بصيغة CSV أو Excel.

معلومات مفيدة

• تعني الحالة تم الاطلاع أن العميل فتح الرابط.
• يصبح عرض السعر الذي لم يُحسم منتهي الصلاحية في اليوم التالي لتاريخ صالح حتى، حتى لو لم يفتحه العميل قط. ويمكن تحويل العرض المقبول حتى بعد ذلك التاريخ.
• يسجّل القبول الاسم المكتوب والوقت وبصمة لاتصال العميل. وهو سجل لقرار العميل، وليس توقيعًا إلكترونيًا.
• لا يمكن تغيير عرض السعر الصادر وليس له إصدارات متعددة. لتقديم شروط جديدة، استخدم نسخ كمسودة جديدة وأصدر النسخة.
• تحتسب ناجحة العروض المقبولة والمحوّلة، وتحتسب خاسرة العروض المرفوضة. تعرض المقارنات النتيجة الحالية لتلك العروض، لا حالتها في نهاية كل فترة.
• مبالغ عروض الأسعار ليست إيرادات وليست نقدًا.