إنشاء فاتورة وإصدارها

تسجّل الفاتورة ما يدين لك به العميل. يمكنك حفظها كمسودة كلما أردت؛ وإصدارها يمنحها رقمها، ويرحّلها إلى دفتر الأستاذ، ويضيف المبلغ إلى رصيد العميل.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الحسابات إدارة مستندات المبيعات والدفعات.
• يجب أن يكون العميل مسجّلًا مسبقًا. يسرد تطبيق الحسابات عملاءك الحاليين.

الخطوات

1. افتح الحسابات ← فاتورة. تعرض القائمة فواتير الشهر الذي تختاره.
2. اختر + فاتورة.
3. اختر العميل من القائمة.
4. حدّد التاريخ وتاريخ الاستحقاق. أضف رقم مرجعي (مثل رقم طلب العميل) إن وُجد.
5. راجع العنوان والبريد الإلكتروني المنسوخين من بيانات العميل.
6. ضع العلامة على الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة أو أزِلها لهذه الفاتورة.
7. في كل سطر، اكتب الوصف والكمية والوحدة وسعر الوحدة. أضف الخصم كمبلغ أو في نسبة الخصم % عند الحاجة.
8. اختر رمز الضريبة، واختر الحساب إذا كان السطر لا يجب أن يذهب إلى حساب الإيرادات الافتراضي.
9. لبيع صنف من الكتالوج، اختره تحت إضافة صنف ثم اختر حفظ · إضافة صنف.
10. أضف الخصم على مستوى المستند وشروط الدفع وملاحظات عند الحاجة.
11. اختر حفظ · مسودة. استخدم حفظ · استخدم 20 سطرًا إذا احتجت إلى سطور أكثر.
12. عندما تصبح المسودة صحيحة، اختر ترحيل القيد · فاتورة.

معلومات مفيدة

• تتسلسل أرقام الفواتير INV-000001 وINV-000002 وهكذا، دون فجوات. المسودة ليس لها رقم بعد، والإصدار الفاشل لا يستهلك رقمًا.
• لا يمكن تعديل الفاتورة الصادرة. صحّحها بإشعار دائن: راجع إصدار إشعار دائن أو رد مبلغ.
• تُحتسب ضريبة القيمة المضافة على المستند كله وتُقرَّب مرة واحدة على الإجمالي. بينما تقضي إرشادات الإمارات بالتقريب لكل سطر، لذا قد تظهر فروق صغيرة؛ اطلب من محاسبك مراجعة فواتيرك قبل الاعتماد عليها لأغراض الضريبة.
• بعض الحقول النظامية للفاتورة الضريبية الكاملة لا تُطبع بعد، ولا يُنشأ ملف PDF على خوادمنا. تطبع الفاتورة أو تحفظها PDF من متصفحك. راجع إرسال فاتورة أو عرض سعر.
• فاتورة أصناف المخزون تأتي عادةً بعد إشعار تسليم، وهو الذي يحرّك المخزون: راجع أوامر البيع والتسليم.
• تعرض الحالة غير مدفوع أو مدفوع جزئيًا أو المدفوع مع ورود المدفوعات. راجع تسجيل دفعة من عميل.
• حدّد مندوب المبيعات أو مركز التكلفة في المسودة إذا كنت تستخدمهما. راجع أسعار العملاء ومندوبو المبيعات ومراكز التكلفة.
• للفاتورة بعملة أخرى، راجع العملات الأجنبية. قواعد كل بلد لضريبة القيمة المضافة والفواتير الإلكترونية: مصر، الإمارات.