إرفاق ملفات بسجلات الحسابات

تحفظ المرفقات المستند الداعم لكل سجل في تطبيق الحسابات بجانبه: فاتورة المورد على فاتورة المورد المسجلة، والإيصال على المصروف، والعقد على قيد اليومية. الملفات خاصة بمستخدمي الحسابات ومخزّنة بشكل مشفّر.

قبل أن تبدأ

• يستطيع كل من لديه صلاحية عرض الحسابات والتقارير تنزيل الملفات. للرفع أو الإزالة تحتاج أيضًا إلى صلاحية السجل نفسه: ترحيل القيود وعكسها لقيود اليومية، وإدارة المشتريات والمدفوعات لفواتير الموردين والمصروفات، وإدارة مستندات المبيعات والدفعات لمستندات المبيعات.
• احفظ السجل أولًا. المسودة الجديدة غير المحفوظة لا تقبل مرفقات.

الخطوات

1. افتح السجل: قيد يومية مرحّلًا، أو مصروفًا مدفوعًا، أو فاتورة مورد أو إشعارًا دائنًا من مورد، أو عرض سعر أو أمر بيع أو إشعار تسليم أو فاتورة أو إشعارًا دائنًا محفوظًا.
2. اختر المرفقات.
3. اختر الملف. الصيغ المقبولة هي PDF وJPEG وPNG وWebP، وتعرض الصفحة الحد الأقصى لحجم الملف.
4. اختر رفع مرفق.
5. لتنزيل ملف، اختر اسمه.
6. لإزالة ملف، افتح إزالة المرفق، واكتب السبب، ثم اختر إزالة المرفق.
7. اختر العودة إلى المستند للرجوع.

معلومات مفيدة

• لا تغيّر المرفقات الأرقام أبدًا، ولا تظهر على رابط العميل ولا على المستند المطبوع.
• يُسجَّل كل تنزيل في سجل النشاط مع اسم من فتح الملف.
• تُنزَّل الملفات ولا تُعرض في المتصفح، ولا تُفحص بحثًا عن الفيروسات. افتح فقط الملفات التي تتوقعها.
• يتحقق تطبيق الحسابات من أن الملف هو فعلًا PDF أو صورة، أيًّا كان اسمه.
• تعرض مساحة تخزين المرفقات مقدار ما استُخدم من حصة الحسابات لديك. وهي تحتسب مرفقات الحسابات فقط. أزِل الملفات التي لم تعد تحتاجها لتوفير مساحة.
• لا توجد نسخ متعددة للملف: لاستبدال ملف، ارفع الملف الجديد ثم أزِل القديم.
• تتطلب إزالة الملف ذكر سبب، ويُحفظ هذا السبب في سجل النشاط.
• لا تُنسخ مرفقات قيد اليومية إلى نسخه المجدولة ولا إلى قيوده العكسية.
• قراءة فاتورة المورد من صورة ميزة منفصلة: راجع تسجيل فاتورة مورد.