KluvanBantuan

Buat dan terbitkan faktur

Faktur mencatat utang pelanggan kepada Anda. Anda dapat menyimpannya sebagai draf sesering yang diinginkan; penerbitan memberinya nomor, memposting ke buku besar, dan menambahkan jumlah ke saldo pelanggan.

Sebelum memulai

  • Anda memerlukan hak Pembukuan Kelola dokumen penjualan dan pembayaran.
  • Pelanggan harus sudah ada. Pembukuan mencantumkan pelanggan yang ada.

Langkah

  1. Buka Pembukuan → Faktur. Daftar menampilkan faktur bulan yang dipilih.
  2. Pilih + Faktur.
  3. Pilih pelanggan dari daftar.
  4. Atur Tanggal dan Tanggal jatuh tempo. Tambahkan Referensi (misalnya nomor pesanan pelanggan) jika ada.
  5. Periksa Alamat dan Email yang disalin dari pelanggan.
  6. Centang atau hapus centang Harga termasuk PPN untuk faktur ini.
  7. Pada setiap baris, masukkan Deskripsi, Jumlah, Satuan, dan Harga satuan. Tambahkan Diskon sebagai jumlah atau Persen % jika perlu.
  8. Pilih Kode pajak dan, jika baris tidak boleh masuk ke akun pendapatan bawaan, Akun.
  9. Untuk menjual item katalog, pilih di Tambah item, lalu pilih Simpan · Tambah item.
  10. Tambahkan Diskon dokumen, Ketentuan pembayaran, dan Catatan jika perlu.
  11. Pilih Simpan · Draf. Gunakan Simpan · Gunakan 20 baris jika memerlukan lebih banyak baris.
  12. Saat draf sudah benar, pilih Posting entri · Faktur.
Daftar faktur Pembukuan untuk satu bulan: kolom nomor, pelanggan, total, saldo, dan status, dengan draf, faktur belum dibayar dan dibayar sebagian
Daftar faktur Pembukuan untuk satu bulan: kolom nomor, pelanggan, total, saldo, dan status, dengan draf, faktur belum dibayar dan dibayar sebagian · Pratinjau desain baru; layar yang Anda lihat mungkin berbeda.
Satu faktur terbit terbuka: pelanggan, status, tanggal, baris dengan kode pajak, total dengan PPN dan saldo, serta tindakan Cetak atau simpan sebagai PDF, Tautan pelanggan, dan Penerimaan
Satu faktur terbit terbuka: pelanggan, status, tanggal, baris dengan kode pajak, total dengan PPN dan saldo, serta tindakan Cetak atau simpan sebagai PDF, Tautan pelanggan, dan Penerimaan · Pratinjau desain baru; layar yang Anda lihat mungkin berbeda.

Perlu diketahui

  • Nomor faktur berurutan INV-000001, INV-000002, dan seterusnya tanpa celah. Draf belum memiliki nomor, dan penerbitan gagal tidak menggunakan nomor.
  • Faktur terbit tidak dapat diedit. Koreksi dengan nota kredit: lihat Terbitkan nota kredit atau pengembalian dana.
  • PPN dihitung untuk seluruh dokumen dan dibulatkan sekali pada total. Panduan UEA membulatkan per baris, sehingga selisih kecil dapat muncul; minta akuntan meninjau faktur sebelum mengandalkannya untuk pajak.
  • Beberapa kolom wajib faktur pajak lengkap belum dicetak, dan server kami tidak membuat PDF. Anda mencetak atau menyimpan PDF dari browser. Lihat Kirim faktur atau penawaran.
  • Faktur untuk item stok biasanya mengikuti surat jalan yang memindahkan stok: lihat Pesanan dan pengiriman.
  • Status menampilkan Belum dibayar, Dibayar sebagian, atau Dibayar saat pembayaran masuk. Lihat Catat pembayaran pelanggan.
  • Tetapkan Tenaga penjualan atau Pusat biaya pada draf jika digunakan. Lihat Harga pelanggan dan tenaga penjualan serta Pusat biaya.
  • Untuk faktur dalam mata uang lain, lihat Mata uang asing. Aturan negara untuk PPN dan faktur elektronik: Mesir, UEA.

Apakah halaman ini membantu?

Lainnya di Pembukuan

Masih perlu bantuan?

Hubungi kami di WhatsApp. Ceritakan apa yang sedang Anda lakukan dan, untuk kesalahan, kode setelah tanda # di tautan.