Siapkan faktur berulang

Faktur berulang mengulangi faktur yang sudah Anda terbitkan, misalnya biaya layanan bulanan. Pada setiap tanggal jatuh tempo, Pembukuan menerbitkan faktur baru dengan pelanggan, baris, dan ketentuan yang sama.

Tinjau sebelum menerbitkan: Pilih Simpan faktur yang dibuat sebagai draf sebelum menyimpan jadwal. Setiap tanggal membuat draf lalu memajukan jadwal tanpa membukukan ke akun atau saldo pelanggan. Buka draf di Pembukuan → Faktur untuk meninjau dan menerbitkan. Penerbitan otomatis yang dijelaskan di bawah berlaku saat opsi ini tidak aktif. Jadwal draf tidak dapat memakai email otomatis.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Pembukuan Kelola dokumen penjualan dan pembayaran.
• Terbitkan faktur pertama seperti biasa. Hanya faktur tanpa item katalog (baris teks bebas) yang dapat diulang.

Langkah

1. Buka faktur yang sudah diterbitkan dan pilih Faktur berulang.
2. Masukkan Nama jadwal, misalnya «Pembersihan kantor, bulanan».
3. Atur Tanggal berikutnya: tanggal faktur berulang pertama.
4. Atur Ulangi setiap dan Satuan: Hari, Minggu, Bulan, atau Tahun. Misalnya 3 dan Bulan untuk setiap kuartal.
5. Atur Tanggal berakhir (opsional) jika jadwal harus berhenti.
6. Untuk mengirim faktur yang diterbitkan secara otomatis, pilih Kirim setiap faktur yang diterbitkan melalui email secara otomatis. Email faktur yang valid dan alamat dokumen publik diperlukan.
7. Pilih Simpan · Aktif.

Kelola jadwal Anda

• Buka Pembukuan → Faktur berulang untuk melihat setiap jadwal beserta tanggal berikutnya.
• Pilih Jeda untuk menghentikan faktur mendatang dan Lanjutkan untuk memulai lagi.
• Pilih Terbitkan faktur jatuh tempo berikutnya untuk menerbitkan faktur yang sudah jatuh tempo sekarang tanpa menunggu.
• Pilih Edit untuk mengubah tanggal atau interval.

Perlu diketahui

• Jika email otomatis aktif, setiap faktur yang diterbitkan masuk antrean dengan tautan aman. Jika tidak, kirim sendiri.
• Lihat status email terbaru dan riwayat pengiriman jadwal. Kegagalan sementara dicoba ulang di latar belakang; Coba kirim lagi mencoba segera. Kegagalan tidak membuat faktur lain atau menghentikan tanggal berikutnya.
• Jika pengiriman tidak dapat dipastikan, percobaan otomatis berhenti untuk mencegah duplikasi. Hubungi pelanggan sebelum mengirim ulang dari faktur.
• Menjeda menghentikan faktur baru. Email yang sudah mengantre untuk faktur terbit tetap diproses. Menonaktifkan Pembukuan menghentikan pembuatan dan pengiriman.
• Jadwal yang diatur pada tanggal 31 atau 29 Februari mempertahankan hari tersebut: pada bulan yang lebih pendek, hari terakhir bulan digunakan.
• Jika tanggal jatuh pada bulan terkunci, Pembukuan meninggalkan faktur sebagai draf untuk Anda periksa. Membatalkan draf itu melewati satu tanggal tersebut.
• Faktur dalam mata uang lain menunggu sebagai draf sampai Anda memasukkan kurs hari tersebut. Pembukuan tidak pernah menggunakan kembali kurs lama.
• Faktur berulang mempertahankan harga, tenaga penjualan, dan pusat biaya jadwal. Perubahan harga dalam katalog atau daftar harga pelanggan tidak mengubahnya.
• Prakiraan 13 minggu menghitung faktur berulang mendatang sebagai uang masuk: lihat Uang masuk dan keluar serta prakiraan kas.
• Untuk penagihan langganan dengan paket dan perpanjangan, lihat aplikasi Langganan.