কোটেশন পাঠান ও ফল দেখুন

কোটেশন বিক্রির আগে গ্রাহককে দাম প্রস্তাব করে। গ্রাহকের ব্যালান্স বদলায় না। গ্রহণ করলে অর্ডার বা ইনভয়েসে রূপান্তর করুন।

শুরু করার আগে

• Books-এর বিক্রয় নথি ও পেমেন্ট পরিচালনা করুন অধিকার লাগে।

ধাপ

1. Books → কোটেশন খুলে + কোটেশন বেছে নিন।
2. গ্রাহক বেছে নিন।
3. তারিখ ও বৈধতার শেষ তারিখ দিন।
4. ইনভয়েসের মতো লাইন, কর কোড ও শর্ত দিন: ইনভয়েস তৈরি ও জারি করুন দেখুন।
5. সংরক্ষণ করুন · খসড়া, তারপর এন্ট্রি পোস্ট করুন · কোটেশন বেছে নিন। নম্বর (QT-…) ও পাঠানো হয়েছে অবস্থা পায়।
6. শেয়ার করতে গ্রাহকের লিংক, তারপর ইমেল পাঠান বা WhatsApp নিন। ইনভয়েস বা কোটেশন পাঠান দেখুন।
7. গ্রাহক লিংক খুলে নাম লিখে কোটেশন গ্রহণ করুন বা কোটেশন প্রত্যাখ্যান করুন বেছে নেন। নাম ও সময়সহ গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হয়।
8. ফোনে উত্তর দিলে কোটেশন খুলে নাম লিখে নিজে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করুন।
9. গৃহীত কোটেশনে নির্বাচিত পরিমাণ রূপান্তর করুন দিয়ে অর্ডার বা ইনভয়েস করুন: কোটেশনকে অর্ডার ও ডেলিভারিতে বদলান দেখুন।

কোটেশনের ফল দেখুন

1. Books → কোটেশনের ফল খুলুন।
2. থেকে, পর্যন্ত (জারির তারিখের সর্বোচ্চ 36 মাস) ও শাখা বেছে দেখান নির্বাচন করুন।
3. প্রথমবার প্রতিবেদনের সারাংশ প্রস্তুত করুন, তারপর অঙ্ক আসা পর্যন্ত প্রস্তুতি চালিয়ে যান বেছে নিন।
4. জেতা, হারানো, সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ও মেয়াদোত্তীর্ণ মোট আগের সময়কাল ও গত বছরের একই সময়ের সঙ্গে পড়ুন। অঙ্কের কোটেশন দেখতে উৎস নথি খুলুন।
5. CSV বা Excel ডাউনলোড করুন।

জেনে রাখা ভালো

• দেখা হয়েছে মানে গ্রাহক লিংক খুলেছেন।
• সিদ্ধান্তহীন কোটেশন বৈধতার শেষ তারিখ-এর পরদিন মেয়াদোত্তীর্ণ হয়, গ্রাহক না খুললেও। গৃহীত কোটেশন পরে রূপান্তর করা যায়।
• গ্রহণে লেখা নাম, সময় ও গ্রাহকের সংযোগের ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকে। এটি সিদ্ধান্তের রেকর্ড, ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর নয়।
• জারি কোটেশন বদলায় না এবং সংস্করণ নেই। নতুন শর্ত দিতে নতুন খসড়া হিসেবে কপি করুন নিয়ে কপি জারি করুন।
• জেতা গৃহীত ও রূপান্তরিত, হারানো প্রত্যাখ্যাত গণনা করে। তুলনায় বর্তমান ফল থাকে, প্রতি সময়কালের শেষের অবস্থা নয়।
• কোটেশনের অঙ্ক রাজস্ব বা নগদ নয়।