发送报价并追踪结果

报价在销售前向客户提供价格，不改变客户余额。客户接受后，您可转为订单或发票。

开始之前

• 需要 Manage sales documents and payments。

步骤

1. 打开 Books → Quote，选择 + Quote。
2. 选择客户。
3. 设置 Date 和 Valid until。
4. 像发票一样添加项目、税码和条款，见创建和开具发票。
5. 选择 Save · Draft，再选择 Post entry · Quote。报价获得 QT-… 编号及 Sent 状态。
6. 选择 Customer link，再选择 Send e-mail 或 WhatsApp 分享，见发送发票或报价。
7. 客户打开链接，填写姓名，选择 Accept quote 或 Decline quote。状态变为 Accepted 或 Declined，并记录姓名和时间。
8. 若客户电话答复，您可打开报价，填写其姓名，代为选择 Accept quote 或 Decline quote。
9. 已接受报价使用 Convert selected quantities 生成订单或发票，见将报价转为订单和交货。

查看报价结果

1. 打开 Books → Quote outcomes。
2. 选择 From、Through（按开具日期，最长 36 个月）和 Branch，选择 Show。
3. 首次选择 Prepare report summaries，再选择 Continue preparation，直到显示数字。
4. 查看 Won、Lost、Awaiting a decision 和 Expired 合计，与上期及去年同期比较。打开 Source documents 查看数字对应的报价。
5. 下载 CSV 或 Excel。

注意事项

• Viewed 表示客户打开了链接。
• 未决定报价在 Valid until 后一天变为 Expired，即使客户从未打开。已接受报价在到期后仍可转换。
• 接受记录填写的姓名、时间和客户连接指纹。这是客户决定记录，不是电子签名。
• 已开具报价不能更改，也没有版本。提供新条款时，使用 Copy as a new draft 并开具副本。
• Won 统计已接受及已转换报价，Lost 统计已拒绝报价。比较显示这些报价当前结果，而非各期间结束时的状态。
• 报价金额不是收入，也不是现金。