کوٹیشن بھیجیں اور نتیجہ دیکھیں

کوٹیشن کسی فروخت سے پہلے گاہک کو قیمتیں پیش کرتی ہے۔ یہ گاہک کا بیلنس نہیں بدلتی۔ جب گاہک قبول کر لے تو آپ اسے آرڈر یا انوائس میں بدل دیتے ہیں۔

شروع کرنے سے پہلے

• آپ کو حسابات کا اختیار سیل دستاویزات اور ادائیگیاں سنبھالیں چاہیے۔

مراحل

1. حسابات ← قیمت کی پیشکش کھولیں اور + قیمت کی پیشکش منتخب کریں۔
2. گاہک چنیں۔
3. تاریخ اور اس تاریخ تک مؤثر والی تاریخ درج کریں۔
4. سطریں، ٹیکس کوڈ اور شرائط انوائس کی طرح شامل کریں: دیکھیں انوائس بنائیں اور جاری کریں۔
5. محفوظ کریں · مسودہ منتخب کریں، پھر اندراج درج کریں · قیمت کی پیشکش۔ کوٹیشن کو اس کا نمبر (QT-…) اور اسٹیٹس بھیج دیا ملتا ہے۔
6. اسے شیئر کریں: گاہک کا لنک منتخب کریں، پھر ای میل بھیجیں یا واٹس ایپ۔ دیکھیں انوائس یا کوٹیشن بھیجیں۔
7. گاہک لنک کھولتا ہے، اپنا نام لکھتا ہے اور پیشکش قبول کریں یا پیشکش مسترد کریں منتخب کرتا ہے۔ اسٹیٹس نام اور وقت کے ساتھ منظور شدہ یا مسترد ہو جاتا ہے۔
8. اگر گاہک فون پر جواب دے تو کوٹیشن کھولیں، اس کا نام لکھیں اور خود پیشکش قبول کریں یا پیشکش مسترد کریں منتخب کریں۔
9. منظور شدہ کوٹیشن سے آرڈر یا انوائس بنانے کے لیے منتخب مقدار تبدیل کریں استعمال کریں: دیکھیں کوٹیشن کو آرڈر اور ڈلیوری میں بدلیں۔

دیکھیں کہ آپ کی کوٹیشن کا کیا بنا

1. حسابات ← قیمت کی پیشکشوں کے نتائج کھولیں۔
2. سے، تک (اجرا کی تاریخوں کے زیادہ سے زیادہ 36 مہینے) اور شاخ چنیں، پھر دکھائیں منتخب کریں۔
3. پہلی بار رپورٹ کے خلاصے تیار کریں منتخب کریں، پھر اعداد نظر آنے تک تیاری جاری رکھیں۔
4. کامیاب، ناکام، فیصلے کی منتظر اور مدت ختم کے کل پڑھیں، پچھلی مدت اور پچھلے سال کی اسی مدت کے موازنے کے ساتھ۔ کسی عدد کے پیچھے کی کوٹیشن دیکھنے کے لیے اصل دستاویزات کھولیں۔
5. صفحہ CSV یا Excel میں ڈاؤن لوڈ کریں۔

جاننے کی باتیں

• اسٹیٹس دیکھ لیا گیا بتاتا ہے کہ گاہک نے لنک کھولا۔
• جس کوٹیشن کا فیصلہ نہ ہوا ہو وہ اپنی اس تاریخ تک مؤثر والی تاریخ کے اگلے دن مدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے گاہک نے اسے کبھی نہ کھولا ہو۔ منظور شدہ کوٹیشن اس تاریخ کے بعد بھی تبدیل کی جا سکتی ہے۔
• قبولیت لکھا گیا نام، وقت اور گاہک کے کنکشن کا ایک فنگر پرنٹ درج کرتی ہے۔ یہ گاہک کے فیصلے کا ریکارڈ ہے، الیکٹرانک دستخط نہیں۔
• جاری شدہ کوٹیشن بدلی نہیں جا سکتی اور اس کے ورژن نہیں ہوتے۔ نئی شرائط پیش کرنے کے لیے نئے مسودے کے طور پر نقل کریں استعمال کریں اور نقل جاری کریں۔
• کامیاب میں منظور شدہ اور تبدیل شدہ کوٹیشن گنی جاتی ہیں؛ ناکام میں مسترد ہونے والی۔ موازنے ان کوٹیشن کا موجودہ نتیجہ دکھاتے ہیں، ہر مدت کے آخر کی حالت نہیں۔
• کوٹیشن کی رقمیں نہ آمدن ہیں نہ نقدی۔