Envoyer un devis et suivre son résultat

Un devis propose des prix à un client avant une vente. Il ne modifie pas son solde. Lorsqu'il l'accepte, vous pouvez convertir le devis en commande ou en facture.

Avant de commencer

• Vous devez avoir le droit Comptabilité Gérer les documents de vente et les paiements.

Étapes

1. Ouvrez Comptabilité → Devis et sélectionnez + Devis.
2. Choisissez le client.
3. Indiquez la Date et la date Valable jusqu'au.
4. Ajoutez les lignes, codes fiscaux et conditions comme pour une facture : voir Créer et émettre une facture.
5. Sélectionnez Enregistrer · Brouillon, puis Comptabiliser · Devis. Le devis reçoit son numéro (QT-…) et l'état Envoyé.
6. Partagez-le : sélectionnez Lien client, puis Envoyer l'e-mail ou WhatsApp. Voir Envoyer une facture ou un devis.
7. Le client ouvre le lien, saisit son nom et choisit Accepter le devis ou Refuser le devis. L'état devient Accepté ou Refusé, avec son nom et l'heure.
8. Si le client répond par téléphone, ouvrez le devis, saisissez son nom et choisissez vous-même Accepter le devis ou Refuser le devis.
9. Pour un devis accepté, utilisez Convertir les quantités sélectionnées pour créer une commande ou une facture : voir Transformer un devis en commande et livraison.

Consulter le résultat de vos devis

1. Ouvrez Comptabilité → Résultats des devis.
2. Choisissez De, Jusqu'au — au maximum 36 mois de dates d'émission — et une Succursale, puis Afficher.
3. La première fois, sélectionnez Préparer les synthèses du rapport, puis Poursuivre la préparation jusqu'à l'affichage des chiffres.
4. Consultez les totaux Gagné, Perdu, En attente de décision et Expiré, comparés à la période précédente et à la même période l'année dernière. Ouvrez Documents sources pour voir les devis correspondant à un chiffre.
5. Téléchargez la page en CSV ou Excel.

Bon à savoir

• L'état Consultée indique que le client a ouvert le lien.
• Un devis sans décision devient Expiré le lendemain de sa date Valable jusqu'au, même si le client ne l'a jamais ouvert. Un devis accepté peut encore être converti après cette date.
• L'acceptation enregistre le nom saisi, l'heure et une empreinte de la connexion du client. Elle consigne sa décision ; ce n'est pas une signature électronique.
• Un devis émis ne peut pas être modifié et n'a pas de versions. Pour proposer de nouvelles conditions, utilisez Copier en nouveau brouillon, puis émettez la copie.
• Gagné compte les devis acceptés et convertis ; Perdu compte ceux refusés. Les comparaisons montrent leur résultat actuel, et non leur état à la fin de chaque période.
• Les montants des devis ne sont ni du chiffre d'affaires ni de la trésorerie.