Envoyer une facture ou un devis à un client

Après émission d'une facture, d'un devis ou d'un avoir, vous pouvez donner au client un lien privé, l'envoyer par e-mail ou WhatsApp, ou imprimer le document.

Avant de commencer

• Vous devez avoir le droit Comptabilité Gérer les documents de vente et les paiements.
• Les liens clients utilisent l'adresse publique de votre organisation. Définissez-la d'abord dans les paramètres En ligne ; jusque-là, Comptabilité vous le demande.
• Le document doit être émis. Les brouillons ne peuvent pas être partagés.

Étapes

1. Ouvrez le document émis, par exemple depuis Comptabilité → Facture.
2. Sélectionnez Lien client. Le lien apparaît sous le document, prêt à être copié.
3. Pour l'envoyer par e-mail, sélectionnez Envoyer l'e-mail. Comptabilité envoie le lien à l'adresse figurant sur le document.
4. Pour WhatsApp, sélectionnez WhatsApp, puis Ouvrir WhatsApp. Le message s'ouvre prêt à envoyer ; vous appuyez vous-même sur Envoyer.
5. Pour imprimer, sélectionnez Imprimer ou enregistrer en PDF, puis utilisez la fenêtre d'impression du navigateur. Choisissez « Enregistrer au format PDF » pour obtenir un fichier.
6. Pour désactiver le lien, sélectionnez Révoquer le lien.

Bon à savoir

• Le lien est long, aléatoire et valable un an. Sa révocation le désactive immédiatement ; sélectionner de nouveau Lien client en crée un nouveau.
• La page du client montre uniquement ce document, pas ses autres factures ni son solde global. Elle n'a pas de bouton de paiement en ligne.
• Une facture envoyée affiche Envoyé avec la date. Ouvrir le message WhatsApp ne prouve pas son envoi : Comptabilité ne la marque donc pas comme envoyée. Si vous l'envoyez depuis une autre app, utilisez Enregistrer comme envoyée sur la facture et donnez un motif.
• Si Comptabilité indique que la livraison n'a pas pu être confirmée, vérifiez le destinataire avant de renvoyer pour éviter un doublon.
• Le propriétaire peut consulter les messages envoyés et en attente dans Comptabilité → Messages.
• Votre navigateur imprime sur une page A4 en arabe et en anglais. Aucun PDF n'est créé sur notre serveur, et les documents longs sur plusieurs pages n'ont pas été entièrement vérifiés. Modifiez la présentation dans Changer l'apparence des documents.
• La page précise qu'il s'agit d'un document préparé : votre comptable doit confirmer les détails fiscaux et les arrondis avant que vous vous y fiiez.
• Pour un devis, le client peut accepter ou refuser sur cette même page : voir Envoyer un devis et suivre son résultat.