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账务
- 设置账务
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- 创建和开具发票
- 向客户发送发票或报价
- 发送报价并追踪结果
- 将报价转为订单和交货
- 记录客户付款
- 开具贷项通知单或退款
- 设置周期发票
- 将账单图片或 PDF 转为账簿记录
- 设置客户价格和销售人员
- 记录供应商账单
- 支付供应商
- 记录已付费用
- 管理银行和现金账户
- 导入银行对账单
- 匹配银行流水并对账
- 过账、冲销和计划分录
- 使用会计科目表
- 要求第二人审批过账
- 按成本中心追踪利润
- 使用外币开票和付款
- 运行财务报表
- 查看资金收支和现金预测
- 使用账务概览
- 月结
- 年结和设置预算
- 为账务记录添加附件
- 修改单据外观
催收
- 启用催收并选择设置
- 处理个案队列
- 处理客户个案
- 在个案记录付款承诺
- 设置提醒序列
- 在个案记录付款或支票
- 发送付款链接
- 将银行付款匹配到发票
- 处理失败和未匹配付款
- 创建和解决客户争议
- 核销争议金额
- 为逾期发票安排分期付款
- 分享催收对账单
- 查看催收报表
- 理解赊账簿和催收
- 启用赊账簿和提醒
- 在赊账簿查看谁欠您款项
- 在赊账簿记录付款承诺
- 发送赊账簿提醒
- 分享赊账簿对账单
- 在赊账簿记录付款
- 查看赊账簿报表
客户关系管理
- 设置 CRM 及发送节奏
- 打开客户记录并编辑资料
- 记录客户接收消息的同意
- 创建并导出客户细分
- 发送邮件活动
- 查看活动结果
- 通过 WhatsApp 发送活动和流程
- 设置自动流程
- 在销售管道追踪商机
- 查看 CRM 报表和警报
Subscriptions 订阅
- 创建订阅套餐
- 为套餐添加订阅者
- 暂停、更换或取消订阅
- 订阅出账与收款记录
- 跟进未付订阅发票
- 让客户自行订阅和管理套餐
- 查看订阅报表和提醒
- 通过付款链接或保存的卡收取订阅费用
收件箱
- 启用收件箱并设置团队
- 在网站添加聊天功能
- 在收件箱接收客户邮件
- 在收件箱回复对话
- 分配、接手和交接对话
- 设置回复期限并查看收件箱报表
- 添加内部备注并提及同事
- 将对话转为商机、报价、工单或任务
- 将联系人关联客户并合并重复项
- 在收件箱回复门户消息
- 在收件箱与前台协作
- 让前台回复电子邮件和网站聊天
- 连接 WhatsApp 号码
- 选择前台的回复方式
- 教前台使用您的答案
- 管理前台知识
- 发布和回退前台配置
- 接管 WhatsApp 对话
- 接手和归还前台转交的对话
- 从收件箱处理团队事项
- 处理前台异常页面
- 通过前台接受预约
- 通过前台接受订单
- 客户发送的文件和图片
- 处理客户隐私请求
库存
- 添加产品
- 设置产品变体
- 批量修改产品价格
- 导入和导出产品
- 打印产品标签
- 查看库存及变动
- 接收交货
- 盘点库存
- 跟踪批次和到期日期
- 分店间调拨库存
- 为低库存补货
- 应对成本上涨和滞销库存
- 管理供应商
- 创建和接收采购订单
- 从照片读取价目表或发票
客户支持
- 创建支持工单
- 将工单处理至解决
- 为团队编写知识文章
- 将支持工单升级为服务工单
- 将前台个案导入为工单
费用报销
- 设置费用申请
- 提交费用申请
- 批准、退回或拒绝申请
- 支付已批准报销申请
- 管理备用金箱
Warehouses 仓库
- 设置库存库位
- 发送在途调拨
- 执行盲盘循环盘点
- 补货并查看库存价值
- 查找批次或序列号
固定资产
- 设置固定资产
- 登记资产
- 运行月度折旧
- 出售、处置、调拨或重估资产
- 扫描标签盘点资产
集团
- 创建集团并邀请组织
- 查看集团仪表板
- 查看集团损益和资产负债表
- 向集团另一组织调拨库存
- 向成员发送商品、价格或供应商
人事
- 启用 HR 并设置访问人员
- 添加人员并填写员工档案
- 保存证件并跟踪到期日期
- 建立组织结构图并发布通知
- 设置休假并处理申请
- 检查并修正公共假日
- 规划班次并发布每周排班
- 让员工使用自己的手机打卡
- 连接考勤设备或上传考勤文件
- 设置工作规则和批准工时表
- 在审批收件箱处理请求
- 为每个人提供专属人事页面
- 使用自己的 HR 页面
- 编写信函和证明
- 使用入职和离职清单
- 跟踪发给员工的物品
- 开展绩效和试用期评估
- 发出并记录警告
- 通过公开招聘页面招募员工
- 查看员工人数和流动率
- 导出或删除离职员工的个人数据
- 使用 HR 开放 API 连接其他系统
Procurement 采购管理
- 设置采购管理
- 提出并批准采购申请
- 向供应商询价
- 通过链接发送采购订单
- 收货并匹配发票
- 处理待检查发票
- 查看供应商账龄和评分卡
工资
- 为每个人设置薪酬
- 选择工资规则
- 运行某一期间的工资
- 批准、支付并锁定工资批次
- 发放借款和工资预支
- 通过邮件或 WhatsApp 发送工资单
- 结算离职员工的最终工资
- 下载银行和现金工资表
- 向会计提供工资数据
Trade 批发贸易
- 设置贸易协议和供货方案
- 接收并发运贸易订单
- 处理贸易退货和退款
- 在供应商市场采购和销售
经销商
- 启用经销商并选择设置
- 创建经销商等级
- 添加经销商及其下级客户
- 设置经销商目标和库存配额
- 接受或拒绝经销商订单
- 开具佣金对账单
- 向经销商分配 CRM 潜在客户
- 经销商在门户中看到什么
Production & Assembly 生产与装配
- 创建物料清单
- 执行生产工单
Rentals 租赁
- 添加出租设备
- 预约、交付和归还设备
质量
- 启用并设置质量应用
- 创建检验模板
- 在手机上检验，断网也能提交
- 检验到货、设备或任务
- 处理不符合项
- 规划并验证纠正措施
- 跟进并共享供应商质量
- 阅读质量报表
预约
- 设置预约
- 添加服务、房间与可预约人员
- 创建、改期或取消预约
- 使用账务发票结算预约
- 分享公开预约页面
- 周期来访、候补和课程
- 消息和提醒
- 预约报表和导入
- 将预约连接到其他系统
Field jobs 现场工作
- 管理设备与维护计划
- 设置现场工作
- 创建工单和报价
- 安排并完成工单
- 为工单开票并记录收款
- 在手机上执行任务
- 记录检查清单、照片和材料
- 添加额外收费项目和变更单
- 取得客户验收并完成任务
- 离线继续工作
- 在调度看板分配和规划任务
- 审核已完成任务并批准额外项目
- 查看任务利润
- 查看并导出任务盈利情况
- 打印或保存工作报告
- 选择谁能查看价格和成本
合同
- 启用和设置合同
- 创建提案
- 发送提案并取得审批
- 获取客户接受记录或纸质签名
- 为协议付款里程碑开票
- 创建和管理协议
- 处理续约和通知期
- 为已接受提案创建变更单
门户
- 授予客户或供应商门户访问权
- 添加门户人员并选择角色
- 客户在门户看到什么
- 在门户处理工单和服务请求
- 回复门户消息、争议和付款承诺
- 让客户在线支付发票
- 发送单张发票付款链接
- 在门户与供应商协作
- 设置门户名称、颜色和邀请
项目
- 设置项目
- 创建包含阶段的项目
- 在项目看板管理任务
- 记录工时并批准工时表
- 为项目添加成本和材料
- 为项目开票
- 跟进项目利润率和提醒
文档
- 启用和设置文档
- 上传和整理文档
- 将文档关联客户、供应商或员工
- 跟踪到期并续期文档
- 编写流程并取得审批
- 通过安全链接分享文档
- 选择谁可查看文档
- 归档、保全或删除文档
Workflows 工作流程
- 在 Approvals 中批准或拒绝请求
- 离岗时让同事代理审批
- 设置审批期限和升级处理
- 启用并调整流程规则
- 查看流程历史并重新运行规则
- 处理流程任务
- 检查集成并重新发送
- 查看审计日志和记录历史
- 使用铃铛并选择通知
- 创建自动化
- 审核自动化运行
Sites 网站
- 从模板创建网站
- 编辑页面与区块
- 制作带表单的着陆页
- 跟进表单提交
- 设置网站语言、外观和文字
- 添加网页聊天、预约和订购按钮
- 发布网站与回退版本
- 设置搜索引擎标题和描述
- 为网站使用自有域名
活动
- 启用活动并选择设置
- 创建活动和票种
- 发布和分享报名页
- 通过付款服务商销售付费票
- 在入口为参加者签到
- 管理参加者、嘉宾和候补
- 取消活动
- 退还付费订单
- 查看活动报表
招聘
- 启用招聘并设置访问权限
- 创建招聘职位
- 通过招聘页面接收申请
- 推进候选人的招聘阶段
- 安排面试
- 填写评分卡
- 发送录用通知
- 通过签署服务商签署录用信
- 将候选人录用到人力资源
- 保留与删除候选人数据
- 从旧招聘页面迁移申请人
培训
- 启用 Learning 并指定管理人员
- 创建含教材和测验的课程
- 发布课程及新版本
- 将课程分配给人员、角色或团队
- 在手机上学习课程
- 设置复训、提醒和有效期
- 查看培训合规矩阵
社交
- 启用社交并选择帖子审批人
- 连接社交账号
- 在收件箱回复评论和消息
- 编写多语言帖子
- 排期、审批和发布帖子
- 使用日历和帖子列表规划
- 阅读帖子成效
Studio 自定义配置
- 添加自定义字段
- 按角色排列字段
- 重命名状态并添加自定义状态
- 设置并测试审批限额
- 修改单据模板
- 保存列表视图
- 发布修改或恢复版本
- 选择谁可以管理 Studio
表单
- 创建和发布表单
- 填写表单并复核提交
分析
- 创建分析仪表板
会计
- 授予会计访问权限
- 批准或拒绝事务所访问申请
- 更改、撤销或检查事务所权限
- 回复会计的请求
- 设置事务所团队与客户分工
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