启用赊账簿和提醒

赊账簿列出所有账户有余额的客户，并有独立的简单提醒节奏。经理启用前，内容不显示，也不发送提醒。所有包含 Books 的套餐均提供，无论是否有催收工作区。

开始之前

• 您须为经理或所有者，其他角色不能打开设置。
• 同时使用催收工作区时，先读赊账簿和催收，两者提醒独立。

步骤

1. 打开 Settings → Credit book。
2. 勾选 Credit book and reminders。拥有 Credit: who owes, record payments 的用户会看到赊账簿、提醒列表及报表。
3. 在 Terms and limits 填 Terms (days to pay)，即账户收费后多少天算逾期。以后可设置客户专属账期。
4. 在 How customers can pay you 按客户应看到的样式填写银行账户、IBAN、付款应用或钱包资料，每份对账单都会打印。
5. 准备好开始时，在 Reminders 勾选默认关闭的 Prepare reminders every day。
6. 设置节奏：Days before the due day (0 = none)、On the due day、When late: every … days 和 Stop after … reminders。
7. 可在 Only when at least 填最低金额，不提醒小额余额。
8. 设置 Prepare them at（每日生成列表时间）及 Quiet hours（例如 21:00 至 09:00）。
9. 在 Channels 勾选 WhatsApp（从自己的手机逐条手动发送）、电子邮件或两者。
10. 在 Tell me each day 选择通过 Telegram（所有者警报机器人）或邮件接收每日通知。
11. 可在 Your own words (optional) 为各语气填写自定义文字，留空使用内置礼貌文字。
12. 尚无公开地址时，在页底填写，供对账单链接使用。
13. 选择 Save。

注意事项

• 节奏。 到期前及当日发送友好提示。逾期首条友好，随后严肃，第 N 条最终提醒。N 次后不再提醒该欠款，账户付清后计数重新开始。
• 邮件自动发送给有邮箱的客户，并带退订链接。WhatsApp 提醒在列表等待人工发送，Kluvan 不代发，见发送赊账簿提醒。
• 安静时段不发送，标为 No reminders 的客户或尚未到承诺日期的客户也不发送。
• 到期日来自账期。 收费日加账期得到到期日。赊账簿不读取账务发票填写的到期日，催收工作区会读取，见赊账簿和催收。
• 保持礼貌。 各国催收规则不同，不确定时咨询顾问。
• 自定义文字可使用 {name}、{amount}、{due}、{link}（对账单链接）和组织名称占位符；页面在输入框上方列出。
• 下一步：查看谁欠您款项。