Aktifkan buku kredit dan pengingatnya

Buku kredit mencantumkan setiap pelanggan yang bersaldo pada rekening dan memiliki ritme pengingat sederhana sendiri. Tidak ada yang ditampilkan atau pengingat dikirim sampai manajer mengaktifkannya. Tersedia pada setiap paket dengan Pembukuan, dengan atau tanpa ruang kerja Penagihan.

Sebelum memulai

• Anda harus menjadi manajer atau pemilik. Halaman pengaturan tidak terbuka untuk peran lain.
• Jika juga menggunakan ruang kerja Penagihan, baca buku kredit dan Penagihan dahulu: pengingat keduanya terpisah.

Langkah

1. Buka Pengaturan → Buku kredit.
2. Centang Buku kredit dan pengingat. Buku, daftar pengingat, dan laporan muncul untuk semua dengan hak Kredit: siapa yang berutang, catat pembayaran.
3. Pada Jangka dan batas, masukkan Jangka (hari untuk membayar): berapa hari jumlah yang dibebankan ke rekening pelanggan boleh menunggu sebelum terlambat. Setiap pelanggan dapat memiliki jangka sendiri nanti.
4. Pada Cara pelanggan membayar Anda, tulis rekening bank, IBAN, aplikasi pembayaran, atau detail dompet persis seperti yang harus dilihat pelanggan. Detail dicetak pada setiap laporan.
5. Pada Pengingat, centang Siapkan pengingat setiap hari saat siap mulai. Awalnya nonaktif.
6. Atur ritme: Hari sebelum jatuh tempo (0 = tidak ada), Pada hari jatuh tempo, Saat terlambat: setiap … hari, dan Berhenti setelah … pengingat.
7. Opsional: masukkan minimum pada Hanya jika setidaknya agar saldo kecil tidak mendapat pengingat.
8. Atur Siapkan pada (waktu daftar dibuat) dan Jam tenang (misalnya 21:00 hingga 09:00).
9. Pada Saluran, centang WhatsApp (dikirim manual dari ponsel sendiri, satu ketukan per pesan), email, atau keduanya.
10. Pada Beri tahu saya setiap hari, pilih apakah menerima satu catatan harian di Telegram (bot peringatan pemilik) atau email.
11. Opsional: pada Kata-kata Anda sendiri (opsional), tulis pesan sendiri untuk setiap nada. Biarkan kosong untuk pesan sopan bawaan.
12. Jika organisasi belum memiliki alamat publik, halaman memintanya di bawah. Masukkan di sana; tautan laporan terbuka pada alamat tersebut.
13. Pilih Simpan.

Perlu diketahui

• Cara ritme bekerja. Pelanggan menerima pesan ramah sebelum dan pada jatuh tempo. Saat terlambat, pengingat pertama ramah, berikutnya tegas, dan terakhir (nomor N) final. Setelah N pengingat tidak ada lagi kiriman untuk utang itu; hitungan dimulai lagi setelah rekening dibayar.
• Email dikirim otomatis kepada pelanggan yang memiliki alamat, dengan tautan berhenti berlangganan. Pengingat WhatsApp menunggu dalam daftar untuk dikirim manual; Kluvan tidak mengirim WhatsApp untuk Anda. Lihat kirim pengingat buku kredit.
• Tidak ada kiriman pada jam tenang, kepada pelanggan bertanda Tanpa pengingat, atau pelanggan dengan janji membayar yang harinya belum tiba.
• Jatuh tempo berasal dari jangka pembayaran. Jumlah jatuh tempo pada hari pembebanan ditambah jangka. Buku kredit tidak membaca jatuh tempo tertulis pada faktur Pembukuan; ruang kerja Penagihan membacanya. Lihat buku kredit dan Penagihan.
• Gunakan kata-kata sopan. Aturan penagihan utang berbeda antarnegara; tanyakan penasihat jika ragu.
• Dalam kata-kata sendiri, Anda dapat menggunakan {name}, {amount}, {due}, {link} (tautan laporan), serta penanda nama organisasi; halaman mencantumkannya di atas kotak.
• Berikutnya: lihat siapa yang berutang dalam buku kredit.