Catat janji membayar dalam buku kredit

Setiap pelanggan dalam buku kredit memiliki halaman rekening: sisa yang harus dibayar, percakapan, dan janji mereka. Catatan serta janji menjaga seluruh tim memiliki informasi sama dan menghentikan pengingat buku kredit selama pelanggan menepati perkataannya.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Kredit: siapa yang berutang, catat pembayaran.
• Bekerja di ruang kerja Penagihan? Catat janji pada kasus (lihat catat janji pada kasus).

Langkah

1. Buka Penagihan → Buku kredit dan pilih nama pelanggan.
2. Baca kartu: Terutang kepada Anda (atau Untuk Anda), Terlambat beserta hari keterlambatan, jangka pembayaran pelanggan, dan Dijanjikan untuk saat ada janji terbuka.
3. Periksa Masih harus dibayar: setiap jumlah terbuka dengan tanggal, jatuh tempo, dan Sisa pembayaran. Baris terlambat ditandai.
4. Untuk mencatat percakapan, masukkan pada Tambah catatan (panggilan, kunjungan) dan pilih Simpan. Misalnya: «Ditelepon, akan transfer Kamis».
5. Untuk mencatat janji, buka Berjanji membayar pada, pilih Hari, dan masukkan Jumlah jika pelanggan menyebutkannya. Biarkan jumlah kosong jika mereka berjanji membayar saldo. Tambahkan Catatan jika berguna.
6. Pilih Simpan.
7. Pada Kontak, periksa Email untuk laporan dan pengingat pelanggan serta bahasa pesannya. Ubah jika perlu dan pilih Simpan.
8. Gulir ke Riwayat untuk melihat setiap pengingat, catatan, janji, tautan laporan, dan pembayaran beserta pelakunya.

Perlu diketahui

• Janji menahan pengingat hingga harinya. Janji dipenuhi saat pembayaran sejak pencatatan mencapai jumlah yang dijanjikan (pembayaran apa pun dihitung jika tidak ada jumlah tertentu); janji lalu dihapus dan ritme pengingat dimulai lagi dari hari itu.
• Janji terlewat muncul kembali. Saat hari berlalu tanpa pembayaran, pelanggan mendapat satu pengingat tegas, meskipun sudah menerima jumlah pengingat maksimum yang Anda izinkan. Daftar menandainya Hari yang dijanjikan lewat.
• Satu janji per pelanggan, bukan per faktur. Janji baru mengganti yang terbuka. Kasus Penagihan dapat menyimpan janji pada faktur terpilih.
• Tanpa pengingat untuk pelanggan. Pada Kontak, centang Tidak ada pengingat untuk pelanggan ini (keinginan mereka atau Anda), atau Tidak ada email (permintaan pelanggan) untuk menghentikan email saja. Buku menampilkan pelanggan dengan lencana Tanpa pengingat.
• Jangka pembayaran per pelanggan. Manajer dapat memberikan jangka pembayaran sendiri (hari untuk membayar) pada halaman ini. Biarkan kotak kosong untuk menggunakan jangka organisasi.
• Dari halaman ini Anda juga dapat mengirim pengingat WhatsApp, membuat tautan laporan, dan menerima pembayaran: lihat bagikan laporan dan catat pembayaran.