Anotar una promesa de pago en el libro de crédito

Cada cliente del libro de crédito tiene una página de cuenta con lo pendiente, las conversaciones y sus promesas. Las notas y promesas mantienen informado al equipo y detienen los recordatorios mientras el cliente cumple su palabra.

Antes de empezar

• Necesita Crédito: quién debe, registrar pagos.
• Si trabaja en Cobranza, registre la promesa en el caso; consulte registrar una promesa en un caso.

Pasos

1. Abra Cobranza → Libro de crédito y seleccione el cliente.
2. Consulte Se le debe, o A su favor, Vencido con los días de retraso, las condiciones del cliente y Prometido para si hay una promesa abierta.
3. Compruebe Pendiente de pago: cada importe abierto con fecha, vencimiento y Pendiente de pago. Las líneas atrasadas se marcan.
4. Para registrar una conversación, escríbala en Agregar una nota (una llamada, una visita) y seleccione Guardar. Por ejemplo: «Llamé; transferirá el jueves».
5. Para registrar una promesa, vaya a Se comprometió a pagar el, elija el Día e introduzca un Importe si lo indicó. Déjelo vacío si prometió pagar el saldo. Añada una Nota si es útil.
6. Seleccione Guardar.
7. En Contacto, compruebe Correo electrónico para estados de cuenta y recordatorios y el idioma de los mensajes. Cámbielos si es necesario y seleccione Guardar.
8. En Historial, consulte cada recordatorio, nota, promesa, enlace y pago, con su autor.

Conviene saber

• Una promesa detiene los recordatorios hasta su fecha. Se considera cumplida cuando los pagos desde que se registró alcanzan el importe prometido; si no indicó importe, cuenta cualquier pago. Se elimina entonces la promesa y el ritmo de recordatorios empieza de nuevo desde ese día.
• Una promesa incumplida vuelve a aparecer. Cuando pasa el día sin pago, el cliente recibe un recordatorio firme, aunque haya llegado al máximo permitido. La lista lo marca Pasó el día comprometido.
• Una promesa por cliente, no por factura. Una nueva sustituye la abierta. Los casos de Cobranza pueden mantener una promesa sobre facturas elegidas.
• Sin recordatorios para un cliente. En Contacto, marque Sin recordatorios para este cliente, por su deseo o el suyo, o Sin correos electrónicos (a petición del cliente) para detener solo los correos. El libro muestra la etiqueta Sin recordatorios.
• Plazos por cliente. Un gerente puede darle un plazo de pago propio en esta página. Deje el campo vacío para usar el de la organización.
• También puede enviar un recordatorio de WhatsApp, crear un enlace al estado y recibir un pago: consulte compartir un estado de cuenta y registrar un pago.