Trabajar el caso de un cliente

Un caso es la página de un cliente en Cobranza: lo que debe factura por factura, todo lo que ha hecho su equipo y las próximas acciones. Trabaje de arriba abajo: lea, actúe y establezca la siguiente acción.

Antes de empezar

• Necesita Cobranza: trabajar casos (notas, compromisos, recordatorios, disputas). Para cambiar el gestor también necesita Cobranza: asignar gestores de cobro, disponible solo en Cobranza completa.

Pasos

1. Abra Cobranza → Mis cobros de hoy y seleccione el cliente.
2. Consulte las tarjetas: Saldo, Vencido con los días de retraso, En disputa y Gestor de cobro.
3. Lea Facturas abiertas: cada factura con Vence, importe Abierto, Días de retraso y Marcas (En disputa, Prometido, En un plan).
4. Marque las facturas a las que se refiere una acción. Sin ninguna marcada, la acción toma primero las más antiguas.
5. Para registrar lo ocurrido, vaya a Una llamada o una nota, elija el Tipo (Llamada, Nota o Mensaje), escriba Qué ocurrió, elija el día de Siguiente acción y seleccione Agregar.
6. Para recordar al cliente ahora, seleccione Enviar un recordatorio en Recordatorio ahora.
7. En Detalles del caso, cambie lo necesario: Gestor de cobro, Estado, Siguiente acción, Grupo de clientes, que determina la secuencia de recordatorios, Correo para recordatorios e Idioma.
8. Marque En espera (sin recordatorios ni escalamientos) mientras resuelve algo, o Ningún recordatorio (a petición del cliente), Sin correos o Sin WhatsApp.
9. Seleccione Guardar.
10. Desplácese a Cronología para consultar cada llamada, nota, recordatorio, promesa, pago, disputa y cambio, con su autor.

Acciones del caso

Debajo de las facturas, cada acción se abre en el mismo lugar:

• Promesa de pago: consulte registrar una promesa en un caso.
• Registrar un pago y Cheque recibido: consulte registrar un pago en un caso.
• Abrir una disputa: consulte abrir y resolver una disputa.
• Plan de cuotas: consulte incluir facturas en un plan de pago.
• Enlace de pago: consulte enviar un enlace de pago.
• Estado de cuenta: consulte compartir un estado de cuenta de Cobranza.

Conviene saber

• Recordatorio ahora envía lo que corresponde por correo y añade el mensaje de WhatsApp a la lista de envío manual. Nunca se envía durante el silencio ni dos veces al día, e indica el motivo cuando no puede enviar nada, como la falta de correo y teléfono.
• Líneas de la cuenta, arriba, abre el estado de cuenta completo del cliente; Estado de cuenta abre el de Cobranza.
• Campos personalizados. Si la organización añadió campos a los casos de cobranza en Studio, aparecen al final del caso.
• Convertir una conversación en tarea de cobro en Bandeja de entrada añade una nota de Mensaje a este caso y pasa un caso nuevo a En curso; consulte convertir una conversación en trabajo.
• Cada cambio queda en la cronología con su autor y fecha.