Activar Cobranza y elegir sus ajustes

Cobranza trabaja con las facturas de Contabilidad. Al activarla, cada cliente con una factura abierta recibe un caso. No se envía nada a los clientes hasta activar los recordatorios automáticos, por lo que puede explorar primero.

Antes de empezar

• Contabilidad debe estar activada y configurada. Sin ella, Cobranza muestra un aviso que le dirige a Contabilidad.
• Active Cobranza en Configuración → Aplicaciones; consulte elegir sus aplicaciones. Debe ser propietario o gerente.
• Para cambiar los ajustes necesita Cobranza: configuración y secuencias de recordatorios. Los gerentes tienen todos los permisos de Cobranza; conceda al personal los que necesite en Equipo; consulte roles y permisos.

Pasos

1. Abra Cobranza → Configuración de Cobranza.
2. En Recordatorios, deje por ahora desactivado Enviar recordatorios automáticamente. Configure Silencio desde y Silencio hasta, por ejemplo de 21:00 a 09:00, y Enviar desde, la primera hora del día en que se envían mensajes.
3. Configure Días mínimos entre dos mensajes, Máximo de mensajes por ronda y, si lo desea, Sin recordatorio por debajo de (importe) para dejar sin recordar los saldos pequeños.
4. Marque los canales: Correo electrónico, WhatsApp y Avisar al propietario de lo pendiente para un aviso diario.
5. En Antigüedad de saldos, introduzca los Límites de los tramos en días de retraso, como 30,60,90.
6. En Pagos, configure Pago parcial mínimo por enlace, las dos tolerancias de conciliación, Un pago es un problema después de (días sin conciliar), Días de gracia tras la fecha prometida y Días de gracia para una cuota.
7. En Cómo pagar (se muestra en estados de cuenta y recordatorios), escriba los datos bancarios u otras formas de pago tal como deben leerlos los clientes.
8. En Gestores de cobro, elija cómo Un caso nuevo recibe un gestor de cobro: Manualmente, Por turnos entre los gestores de cobro indicados abajo o Los importes grandes a un gestor de cobro, el resto por turnos. Marque los gestores y configure Importe grande a partir de, Gestor de cobro de importes grandes y Quién gestiona los problemas de pago.
9. Seleccione Guardar.
10. Configure sus secuencias de recordatorios. Cuando los textos sean adecuados, vuelva y marque Enviar recordatorios automáticamente.

Conviene saber

• Envío gradual, nunca masivo. Los recordatorios se envían cliente por cliente, unos pocos en cada ronda, nunca durante las horas de silencio ni dos veces el mismo día. El silencio utiliza la zona horaria de la organización.
• Collections Essentials, incluido en Service Business, no tiene gestores de cobro, disputas ni conciliación de pagos: la tarjeta de gestores está deshabilitada y todos los usuarios autorizados ven todos los casos.
• Los pases a incobrable no necesitan aprobación hasta que configure un límite. La línea superior enlaza a Studio → Límites de aprobación; consulte pasar a incobrable un importe en disputa.
• Las normas sobre mensajes de cobro varían por país. Los valores predeterminados son moderados. Usted decide con qué frecuencia, en qué horarios y con qué palabras contactar al cliente; consulte a un asesor si tiene dudas.
• Ejecutar ahora. En Cobranza → Resumen, un gerente puede seleccionar Ejecutar ahora para actualizar los casos inmediatamente y, si los recordatorios automáticos están activos, enviar los pendientes, siempre fuera del horario de silencio.
• Siguiente: trabajar la cola de casos.