Compartir un estado de cuenta de Cobranza

El estado de Cobranza muestra al cliente sus facturas abiertas, los días de retraso de cada una, la antigüedad, los pagos recientes y cómo pagarle. Imprímalo para una reunión o envíele su enlace para abrirlo en el teléfono.

Antes de empezar

• La organización necesita una dirección pública para el enlace. Configúrela en Configuración → En línea.
• Rellene Cómo pagar (se muestra en estados de cuenta y recordatorios) en Configuración de Cobranza.

Pasos

Imprimir el estado de cuenta

1. Abra el caso del cliente y seleccione Estado de cuenta arriba.
2. Revise Total adeudado, Vencido y En disputa, las facturas abiertas con Vence, Días de retraso y Abierto, la Antigüedad de saldos, los Pagos (últimos 3 meses) y Cómo pagar.
3. Seleccione Imprimir. Para conservar un PDF, elija «Guardar como PDF» en la ventana de impresión.

Enviar el enlace al cliente

1. En el caso, dentro de Estado de cuenta, seleccione Crear el enlace al estado de cuenta del cliente.
2. Copie el enlace del cuadro y envíelo. El mismo enlace aparece al pie del estado impreso como El enlace propio del cliente:.

Qué ve el cliente

El enlace abre Su estado de cuenta en su idioma: importes abiertos y retrasos, una factura en disputa marcada en espera mientras revisamos su consulta y sus datos de pago. Con Paymob conectado aparece Pagar ahora para el importe abierto; consulte enviar un enlace de pago. Dejar de recibir estos correos desactiva los recordatorios por correo y Volver a enviarme estos correos los reactiva.

Conviene saber

• El enlace es privado. Es un código largo y aleatorio; los buscadores no lo indexan y se rechazan los intentos excesivos desde una dirección.
• Los recordatorios lo incluyen. Cada recordatorio de Cobranza contiene el enlace del cliente a su estado de cuenta.
• Si el cliente detiene los correos, se registra en la cronología y deja de recibir recordatorios por correo. Los de WhatsApp siguen las casillas del caso; consulte trabajar el caso de un cliente.
• Líneas de la cuenta en el caso muestra todos los cargos y pagos del cliente, no solo las facturas abiertas.
• El libro de crédito tiene su propia página y enlace: consulte compartir un estado de cuenta del libro de crédito.