分享催收对账单

催收对账单显示未结清发票、逾期天数、账龄、近期付款和付款方式。可打印用于会面，或发送客户专属链接在手机打开。

开始之前

• 组织需在 Settings → Online 设置公开地址以生成客户链接。
• 在催收设置填写 How to pay (shown on statements and reminders)。

步骤

打印

1. 打开客户个案，顶部选择 Statement。
2. 检查 Total owed、Overdue、Disputed，各未结发票的 Due、Days late、Open，以及 Ageing、Payments (last 3 months) 和 How to pay。
3. 选择 Print，打印窗口选择“另存为 PDF”可保存文件。

发送链接

1. 个案 Statement 下选择 Make the customer's statement link。
2. 从框中复制并发送。打印对账单底部 The customer's own link: 显示同一链接。

客户看到什么

链接以客户语言打开 Your statement，显示未结金额、逾期情况、争议发票的 on hold while we look into your query 及付款资料。连接 Paymob 后，可通过 Pay now 支付未结金额，见发送付款链接。Stop these e-mails 关闭提醒邮件，Send me these e-mails again 重新开启。

注意事项

• 链接私密。 长随机码不被搜索引擎收录，同一地址尝试过多会被拒绝。
• 提醒包含链接。 每条催收提醒带客户对账单链接。
• 客户停止邮件后，个案时间线记录此事，不再发送提醒邮件。WhatsApp 遵循个案自己的选项，见处理客户个案。
• 个案 Account lines 显示账户全部收费和付款，不只未结发票。
• 赊账簿有独立对账单及链接，见分享赊账簿对账单。