处理失败和未匹配付款

有些付款未能正确完成：银行卡扣款被拒、链接付款不能入账、支票退票或银行流水长期未匹配。它们留在 Failed and unmatched payments，直到有人处理并说明结果，避免遗漏。

开始之前

• 需要 Match payments and handle failed ones。
• 在催收设置选择 Who handles payment problems，为新项目指定负责人。

步骤

1. 打开 Collections → Failed and unmatched payments，默认显示 Open。
2. 查看每行 Kind、Customer、Amount、已等待 Days 和 Note。
3. 选择 Open 前往相关客户个案或银行流水。
4. 转交同事时，在 Owner 选择人员并选择 Give。
5. 处理后，在 How it ends 选择 Booked by hand、Paid back、Paid another way、Written off 或 Other。
6. 填写必填的 How it was handled。
7. 选择 Resolve，项目转为 Resolved 并保留说明。
8. 回看记录时，顶部选择 Resolved 或 All，再选择 Show。

项目种类

注意事项

• 此处不入账。 解决仅记录处理结果，不过账。手工入账时，先在账务或个案记录付款，再以 Booked by hand 解决项目。
• 每个已解决项目保留处理人和时间。
• 今日和警报。 未解决项目显示在负责人的今日；银行付款长期未匹配时，所有者收到一次警报。
• 相关：匹配银行付款及记录付款或支票。