为逾期发票安排分期付款

客户无法一次付清时，可约定计划，将逾期发票分为每周或每月等额分期。计划运行时，原发票提醒暂停，各期使用自己的提醒。

开始之前

• 需要 Collections: work cases (notes, promises, reminders, disputes)。
• 在催收设置设置 Grace days for an instalment，决定分期逾期多久算违约。

步骤

从个案创建（所选发票）

1. 打开客户个案。
2. 在 Open invoices 勾选纳入计划的发票。
3. 打开 Instalment plan。
4. 填写 Instalments（2 至 60），在 Every 选择 month 或 week。
5. 选择 First instalment 日期，按需添加 Note。
6. 选择 Make the plan。个案变为 Payment plan，发票标为 On a plan。

从计划列表创建（全部逾期发票）

1. 打开 Collections → Payment plans。
2. 在 Instalment plan 选择 Customer、Instalments、Every 和 First instalment。
3. 选择 Make the plan，纳入客户全部逾期发票。

跟进计划

• Payment plans 列出各计划 Status（Active plan、Completed、Broken、Cancelled）、合计及各期，标记逾期。
• 个案中的 Payment plans 显示各期 Due、Amount 和 Paid。选择 Cancel 结束启用计划。
• 无论从个案、链接还是银行匹配收到，计划发票的付款都优先支付最早一期。正常记录即可，见记录付款。

注意事项

• 履行或违约。 全部付清后为 Completed。某期超过宽限天数仍未付，计划违约，个案变为 Escalated，恢复普通提醒。
• 不加利息或费用，只拆分发票现有金额。
• 每发票一个计划。 已在启用计划中的发票不能加入另一个。
• 旧分期计划。 侧栏 Instalments 保留催收推出前的计划，含 Due and overdue、Deposits 和 Report 标签。客户分期页可 Take a payment（先付最早一期），也可 Change schedule 从新首期日期重新分配余额。该处不能创建新计划，请在催收创建。