Colocar faturas vencidas em um plano de pagamento

Quando um cliente não pode pagar tudo de uma vez, combine um plano: as faturas vencidas são divididas em parcelas iguais por semana ou mês. Durante o plano, os lembretes dessas faturas param e cada parcela recebe seu próprio lembrete.

Antes de começar

• Você precisa de Cobranças: trabalhar casos (observações, promessas, lembretes, contestações).
• Defina Dias de tolerância para uma parcela nas configurações de Cobranças: quanto uma parcela pode atrasar antes de o plano ser descumprido.

Etapas

Pelo caso (faturas escolhidas)

1. Abra o caso do cliente.
2. Em Faturas em aberto, marque as faturas a incluir no plano.
3. Abra Plano de parcelamento.
4. Digite o número de Parcelas (de 2 a 60) e escolha A cada mês ou semana.
5. Escolha a data da Primeira parcela e adicione uma Observação, se útil.
6. Selecione Criar o plano. O caso passa para Plano de pagamento, e as faturas são marcadas Em um plano.

Pela lista de planos (todas as faturas vencidas)

1. Abra Cobranças → Planos de pagamento.
2. Em Plano de parcelamento, escolha Cliente, Parcelas, A cada e Primeira parcela.
3. Selecione Criar o plano. Ele inclui todas as faturas vencidas do cliente.

Acompanhar um plano

• Planos de pagamento lista cada plano com Status (Plano ativo, Concluído, Descumprido, Cancelado), total e cada parcela, marcando as atrasadas.
• No caso, Planos de pagamento mostra Vencimento, Valor e Pago de cada parcela. Selecione Cancelar para encerrar um plano ativo.
• Pagamentos nas faturas do plano quitam primeiro as parcelas mais antigas, qualquer que seja sua origem (no caso, por link ou associação de linha bancária). Registre normalmente (veja registrar um pagamento).

É bom saber

• Cumprido ou descumprido. Quando todas as parcelas são pagas, o plano fica Concluído. Uma parcela ainda não paga após os dias de tolerância descumpre o plano: o caso passa para Escalonado, e os lembretes normais recomeçam.
• Não são adicionados juros nem tarifas: o plano divide o que as faturas já indicam.
• Um plano por fatura. Faturas em um plano ativo não podem entrar em outro.
• Planos de parcelamento antigos. A página Parcelas na barra lateral mantém os planos anteriores a Cobranças, com abas A vencer e vencidas, Depósitos e Relatório. Na página de parcelas do cliente, você pode Receber um pagamento (quita primeiro a parcela mais antiga) e Alterar programação para redistribuir o restante a partir de uma nova data de primeiro vencimento. Não é possível iniciar planos novos ali; crie-os em Cobranças.