Registrar uma promessa de pagamento em um caso

Quando um cliente diz «vou pagar na quinta-feira», registre no caso dele. Os lembretes ficam suspensos enquanto a promessa aguarda, sua equipe a vê na lista de trabalho e o Kluvan confere os pagamentos quando o dia chega.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Cobranças: trabalhar casos (observações, promessas, lembretes, contestações).

Etapas

1. Abra o caso do cliente em Cobranças → Minhas cobranças hoje.
2. Em Faturas em aberto, marque as faturas da promessa. Deixe todas desmarcadas para considerar primeiro as mais antigas.
3. Abra Promessa de pagamento.
4. Digite o Valor prometido pelo cliente.
5. Escolha o dia em Até.
6. Em Como, escolha onde a promessa foi feita: Ligação telefônica, WhatsApp, E-mail ou Portal do cliente.
7. Adicione uma Observação, se útil, por exemplo «vai transferir da conta da empresa».
8. Selecione Registrar a promessa. O caso passa para Prometido, e as faturas são marcadas Prometidas.
9. Leia Promessas de pagamento mais abaixo no caso: cada promessa com data, valor, Pago desde então, Status e quem a registrou. Selecione Cancelar em uma promessa pendente que não vale mais.

Como uma promessa termina

É bom saber

• A data pode ser de hoje até seis meses adiante, e o valor deve ser maior que zero.
• Dias de tolerância. O Kluvan aguarda os Dias de tolerância após uma data prometida definidos nas configurações de Cobranças antes de considerar uma promessa parcialmente cumprida ou descumprida.
• Os lembretes pausam para um cliente com promessa pendente e recomeçam quando ela termina.
• Registrada uma vez. Uma promessa cumprida, parcialmente cumprida ou descumprida é registrada uma vez na linha do tempo, mesmo que duas pessoas ou dois servidores a verifiquem no mesmo instante. Uma promessa descumprida aparece em Hoje e como alerta para o proprietário.
• Contagem nos relatórios. A proporção de promessas cumpridas aparece na visão geral e nos relatórios de Cobranças.
• Pelo portal. Um cliente pode prometer uma data de pagamento em uma fatura no portal. Com Cobranças ativo, a promessa entra no caso como uma recebida por telefone (veja responder a solicitações do portal).
• O livro de crédito mantém sua própria promessa, mais simples (uma por cliente); veja anotar uma promessa no livro de crédito.