Baixar um valor contestado como perda

Às vezes um valor contestado não será pago e não vale a pena continuar cobrando. Baixá-lo como perda encerra a contestação com uma nota de crédito de Contabilidade marcada como perda. Sua organização decide se a baixa exige aprovação prévia.

Antes de começar

• Você precisa de Cobranças: baixar um valor contestado como perda e, em Contabilidade, Gerenciar documentos de venda e pagamentos. Sem a permissão de baixa, Baixado como perda não é oferecido.
• Para exigir aprovação, um gerente define primeiro um limite (veja abaixo e definir limites de aprovação).

Definir um limite para baixas (gerentes)

1. Abra Cobranças → Configurações de Cobranças. A linha no topo diz Baixas não precisam de aprovação até você definir um limite para elas: e leva a Limites de aprovação.
2. Selecione Limites de aprovação. Abre Studio → Limites de aprovação com um novo limite.
3. Em O que monitorar, escolha Baixa como perda, informe um Rótulo em inglês (e em árabe, se quiser) e selecione Continuar.
4. Defina Precisa de aprovação quando o valor superar seu limite, escolha Quem aprova e um Prazo (horas).
5. Mantenha Regra ativa marcado e selecione Salvar rascunho e depois Publicar o rascunho. Até a publicação, só você o vê.

Etapas

1. Abra a contestação em Cobranças → Contestações ou no caso do cliente.
2. Em Como termina, escolha Baixado como perda.
3. Digite o Valor a baixar se for menor que o valor contestado total.
4. Digite uma Observação explicando o motivo.
5. Selecione Resolver.
6. Se o valor exigir aprovação, a página diz Isto aguarda uma aprovação primeiro. Está na caixa de entrada de aprovações. Nada foi baixado ainda.
7. Quando a solicitação for aprovada, abra a contestação novamente e selecione Resolver com o mesmo valor. A baixa é realizada.

É bom saber

• Sem limite, sem aprovação. Até existir um limite, qualquer pessoa com a permissão de baixa pode baixar imediatamente. Nenhum limite padrão é definido para você.
• Regras de aprovação. Em todos os planos, você também pode definir prazo, limite e aprovadores para Baixa de um valor contestado em Configurações → Fluxos de trabalho, em Regras de aprovação (veja definir prazos de aprovação e escalonamento).
• Nunca a própria. Quem solicita nunca pode aprovar a própria baixa. Veja aprovar ou recusar solicitações.
• Uma solicitação. Solicitar novamente para a mesma contestação e valor encontra a mesma solicitação; um valor diferente cria outra.
• Na contabilidade. Uma baixa é uma nota de crédito de Contabilidade contra as faturas contestadas, portanto elas são quitadas e o valor aparece em Baixado como perda nos relatórios de Cobranças.