Registrar um pagamento no livro de crédito

Quando um cliente paga parte do que deve, você pode registrar na conta dele no livro de crédito. O saldo diminui imediatamente, o livro e os extratos são atualizados e você pode dar ao cliente um comprovante com o novo saldo.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Crédito: quem deve, registrar pagamentos.
• Registre cada pagamento em um só lugar: no livro de crédito, em um caso de Cobranças ou em Contabilidade (veja o livro de crédito e Cobranças).

Etapas

Pela conta do cliente (com comprovante)

1. Abra Cobranças → Livro de crédito e selecione o cliente.
2. Vá para Receber um pagamento. O Valor vem preenchido com o saldo total; altere se o cliente pagou parte.
3. Em Pago por, escolha Dinheiro ou Cartão.
4. Opcional: digite uma Observação, como uma referência de transferência.
5. Selecione Registrar o pagamento.
6. O comprovante aparece no topo da página com o pagamento e o novo saldo. Selecione Imprimir ou Enviar pelo WhatsApp para abrir o WhatsApp com o texto do comprovante.

Pela lista de quem deve

1. Abra Cobranças → Quem nos deve.
2. Selecione Registrar um pagamento na linha do cliente ou no topo da página.
3. Escolha o Cliente, se necessário. O Valor assume o saldo total por padrão.
4. Opcional: digite uma Observação.
5. Selecione Registrar um pagamento. O Extrato do cliente abre com o pagamento e o novo saldo.

É bom saber

• Com Contabilidade ativo, é um recebimento de Contabilidade. O pagamento vira um recebimento que quita as faturas abertas do cliente, começando pelas de vencimento mais antigo; qualquer sobra fica como crédito do cliente. As faturas são quitadas em Contabilidade e o caso de Cobranças também é atualizado. Se Contabilidade recusar o recebimento (por exemplo, período fechado), o pagamento não é registrado, e a página explica o motivo.
• Sem Contabilidade, o pagamento reduz apenas o saldo da conta do cliente.
• Pagando uma fatura específica? Registre no caso de Cobranças e marque a fatura, ou em Contabilidade (veja registrar um pagamento em um caso).
• Pagamentos quitam primeiro os valores mais antigos no livro de crédito. É assim que as faixas de idade e os itens abertos do extrato são calculados.
• Sem registros duplicados. Se a página for enviada duas vezes (clique duplo, conexão lenta), o pagamento é registrado uma vez.
• Quem recebeu. O relatório do livro de crédito mostra pagamentos pela pessoa que os registrou; veja o relatório do livro de crédito.
• Promessa cumprida. Se o cliente prometeu pagar, o pagamento conta para essa promessa; veja anotar uma promessa de pagamento.
• Todo pagamento é gravado no registro de auditoria.