Trabalhar a fila de casos

Todo cliente com uma fatura aberta de Contabilidade tem um caso. A visão geral mostra quanto é devido e o atraso; Minhas cobranças hoje lista os casos a trabalhar agora; Faixas de idade mostra a dívida de cada cliente por atraso.

Antes de começar

• Cobranças deve estar ativo (veja ativar Cobranças).
• Você precisa de Cobranças: ver casos. Para ver casos de todos os cobradores, não apenas os seus, precisa de Cobranças: ver casos de todos os cobradores; sem Cobranças: ver valores, dinheiro aparece como um traço.

Etapas

1. Abra Cobranças → Visão geral. Leia os cartões: Total devido (com número de clientes e faturas), Vencido, Contestado, Meus casos hoje e, se associa pagamentos, Pagamentos com falha e não associados.
2. Leia Faixas de idade e Indicadores abaixo: DSO (dias), Recebido neste mês, Promessas cumpridas e Casos abertos. Selecione um cartão de idade para listar os clientes daquela faixa.
3. Selecione Minhas cobranças hoje na barra lateral.
4. Com permissão para ver a equipe, escolha Meus casos ou Casos da equipe em Mostrar. Escolha um Status para ver apenas um tipo e marque Previstos para hoje para casos cuja próxima ação é hoje. Selecione Mostrar.
5. Leia cada linha: Cliente, Status, Vencido, Dias de atraso, Próxima ação, Promessa e Cobrador. Casos previstos para hoje são destacados; Suspenso marca um caso que não recebe lembretes.
6. Selecione um cliente para abrir o caso (veja trabalhar o caso de um cliente).
7. Abaixo, A enviar pelo WhatsApp contém os lembretes aguardando envio manual: selecione Abrir WhatsApp, envie pelo seu WhatsApp e depois selecione Enviado. Selecione Ignorar para um que não deve sair.
8. Para uma visão completa, abra Faixas de idade. Filtre por Busca, Cobrador ou Idade e selecione Mostrar. Selecione CSV para baixar a lista filtrada.

É bom saber

• Status dos casos. Novo, Em andamento, Prometido, Promessa descumprida, Contestado, Plano de pagamento, Escalonado, Encaminhado ao jurídico e Encerrado. O Kluvan move um caso quando uma promessa é feita ou descumprida, um plano começa ou é descumprido ou tudo é pago; você pode definir Novo, Em andamento, Contestado, Escalonado ou Encaminhado ao jurídico manualmente.
• As faixas de idade seguem o vencimento próprio de cada fatura em Contabilidade. Valores contestados aparecem separados e não são cobrados.
• Hoje. Promessas previstas para hoje, promessas descumpridas, seus casos, contestações atrasadas e problemas de pagamento também aparecem em Hoje. O cadastro do cliente lista o caso nos registros vinculados.
• Alertas do proprietário. O proprietário é avisado uma vez quando uma promessa é descumprida, um cliente está prestes a mudar de faixa, um pagamento bancário permanece não associado ou uma contestação atrasa (veja alertas do proprietário).
• Cobradores existem apenas em Cobranças completo; em Cobranças Essentials, todos os casos são visíveis a todos com acesso a Cobranças.