কেসের সারিতে কাজ করুন

খোলা Books ইনভয়েসের প্রতি গ্রাহকের কেস। সারসংক্ষেপ দেনা ও দেরি, আজকের আমার সংগ্রহ এখনকার কাজ, বয়স বিশ্লেষণ গ্রাহকের দেনার দেরি দেখায়।

শুরু করার আগে

• চালু চাই (Collections চালু করুন দেখুন)।
• Collections: কেস দেখুন লাগে। সবার জন্য Collections: সব সংগ্রহকারীর কেস দেখুন; Collections: অঙ্ক দেখুন না থাকলে অর্থে ড্যাশ।

ধাপ

1. Collections → সারসংক্ষেপ-এ মোট দেনা (গ্রাহক ও ইনভয়েস সংখ্যা), মেয়াদোত্তীর্ণ, বিরোধাধীন, আজকের আমার কেস এবং মেলালে ব্যর্থ ও অমিল পেমেন্ট পড়ুন।
2. বয়স বিশ্লেষণ ও মূল অঙ্ক: DSO (দিন), এই মাসে সংগৃহীত, রাখা প্রতিশ্রুতি, খোলা কেস পড়ুন। বয়স কার্ডে ওই দলের গ্রাহক।
3. সাইডবারে আজকের আমার সংগ্রহ নিন।
4. দলের অধিকার থাকলে দেখান-এ আমার কেস বা দলের কেস। ধরনে অবস্থা, আজ পরের কাজ হলে আজ প্রাপ্য দিয়ে দেখান নিন।
5. গ্রাহক, অবস্থা, মেয়াদোত্তীর্ণ, দেরির দিন, পরের কাজ, প্রতিশ্রুতি, সংগ্রহকারী পড়ুন। আজ প্রাপ্য হাইলাইট; স্থগিত-এ অনুস্মারক নেই।
6. গ্রাহক নিয়ে কেস খুলুন (গ্রাহকের কেসে কাজ করুন দেখুন)।
7. নিচে WhatsApp-এ পাঠাতে হবে-তে WhatsApp খুলুন, নিজে পাঠিয়ে পাঠানো নিন। না পাঠালে বাদ দিন।
8. পুরো দৃশ্যে বয়স বিশ্লেষণ-এ খুঁজুন, সংগ্রহকারী বা বয়স দিয়ে দেখান। ফিল্টারকৃত তালিকা CSV নিন।

জেনে রাখা ভালো

• অবস্থা। নতুন, চলমান, প্রতিশ্রুত, ভাঙা প্রতিশ্রুতি, বিরোধাধীন, পেমেন্ট পরিকল্পনা, ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে, আইনি হস্তান্তর, বন্ধ। প্রতিশ্রুতি হওয়া/ভাঙা, পরিকল্পনা শুরু/ভাঙা বা সব মিটলে Kluvan বদলায়; নতুন, চলমান, বিরোধাধীন, ঊর্ধ্বতন বা আইনি নিজে পারেন।
• বয়স বিশ্লেষণ Books ইনভয়েসের নিজস্ব প্রাপ্য দিন নেয়। বিরোধের অঙ্ক আলাদা, তাগাদা নয়।
• আজ। আজকের প্রতিশ্রুতি, ভাঙা, কেস, দেরির বিরোধ ও সমস্যা আজ-এও আসে। গ্রাহকের যুক্ত রেকর্ডে কেস।
• মালিকের সতর্কতা। ভাঙা প্রতিশ্রুতি, পরের বয়স বিভাগে যাওয়ার আগে, অমিল ব্যাংক পেমেন্ট বা দেরির বিরোধে একবার জানান (মালিকের সতর্কতা দেখুন)।
• সংগ্রহকারী শুধু পূর্ণ Collections; Essentials-এ অনুমতিপ্রাপ্ত সবাই সব কেস দেখেন।