খাতায় কার কাছে পাওনা দেখুন

খাতা এক গ্রাহক ব্যালান্স তালিকায় জানায় "কার কাছে পাওনা, কবে থেকে এবং কী করেছি?" আগে কাকে কল করবেন ঠিক করুন।

শুরু করার আগে

• খাতা চালু চাই (খাতা চালু করুন দেখুন)।
• ধার: পাওনা দেখুন, পেমেন্ট লিখুন লাগে (ভূমিকা ও অধিকার দেখুন)।

ধাপ

1. Collections → ধারের খাতা খুলুন।
2. ওপরে আপনার পাওনা (মোট ও গ্রাহক সংখ্যা), মেয়াদোত্তীর্ণ, এবং 0–30, 31–60, 61–90 ও 90 দিনের বেশি কার্ড পড়ুন।
3. বিভাগ বেছে শুধু ওই গ্রাহক দেখুন।
4. নাম বা ফোন-এ নাম বা ফোনের অংশ লিখুন।
5. মেয়াদোত্তীর্ণ, পেমেন্টের প্রতিশ্রুতি বা অনুস্মারক নেই নিয়ে দেখান নিন।
6. প্রতি সারির পাওনা, মেয়াদোত্তীর্ণ, পুরোনো অপরিশোধিত (সবচেয়ে পুরোনো খোলা অঙ্কের দিন), দেরির দিন, শেষ পেমেন্ট, শেষ অনুস্মারক, প্রতিশ্রুত দিন পড়ুন।
7. খোলা আইটেম, ইতিহাস ও কাজের জন্য নাম নিন।
8. কপিতে ছাপান, Excel বা CSV নিন। ফাইলে নির্বাচিত ফিল্টার ও ভাষা থাকে।
9. সবাইকে আবার দেখতে পরিষ্কার করুন নিন।

জেনে রাখা ভালো

• ব্যালান্সের উৎস। গ্রাহক হিসাবের চার্জ (জারি Books ইনভয়েস, আনা প্রারম্ভিক ব্যালান্স, অন্য অ্যাপের চার্জ) থেকে খাতা, কেস বা Books-এর পেমেন্ট বাদ।
• বয়স দেনার অঙ্কের। পুরোনো আগে মেটে, তাই আংশিক দিলে কম বয়সের বিভাগে যায়।
• প্রাপ্য তারিখ শর্ত থেকে, Books নয়। চার্জের দিন ও গ্রাহক (বা প্রতিষ্ঠানের) দিন যোগ হয়। Collections ইনভয়েসের নিজের তারিখ নেয়, তাই মেয়াদোত্তীর্ণ আলাদা হতে পারে; খাতা ও Collections দেখুন।
• দিন প্রতিষ্ঠানের সময় অঞ্চলে, তাই দেরি আপনার মধ্যরাতে বদলায়, সার্ভারের নয়।
• ছোট তালিকা। Collections → আমাদের পাওনা ব্যালান্স ও শেষ কার্যকলাপের সহজ তালিকা, প্রতি সারিতে পেমেন্ট লিখুন ও সব পাওনা ছাপান।
• অন্য দৃশ্য। Books-এর আমাদের পাওনা শুধু বয়স বিভাগের মোট। নাম ও নিজস্ব তারিখের ইনভয়েসে Collections বয়স বিশ্লেষণ নিন।
• পরের: প্রতিশ্রুতি লিখুন বা খাতার অনুস্মারক পাঠান।