在赊账簿查看谁欠您款项

赊账簿以客户账户余额列表回答“谁欠我们、欠了多久、做过哪些跟进”，帮助决定先联系谁。

开始之前

• 必须启用赊账簿，见启用赊账簿。
• 需要 Credit: who owes, record payments，见角色和权限。

步骤

1. 打开 Collections → Credit book。
2. 查看顶部 Owed to you（总额及客户数）、Overdue，及 0–30、31–60、61–90、超过 90 天的账龄卡片。
3. 选择账龄卡片，仅列出该组客户。
4. 在 Name or phone 填姓名或部分电话号码查找。
5. 选择 Overdue、Promised to pay 或 No reminders 筛选，再选择 Show。
6. 查看每行 Owed、Overdue、Oldest unpaid（最早未结金额日期）、Days late、Last payment、Last reminder 和 Promised for。
7. 选择客户姓名，打开含未结项、历史和操作的账户页。
8. 选择 Print、Excel 或 CSV 保存副本。文件遵循当前筛选及语言。
9. 选择 Clear 再次查看全部客户。

注意事项

• 余额来源。 客户账户收费（开具的账务发票、导入期初余额、其他应用收费）减去赊账簿、催收个案或账务记录的付款。
• 按欠款存在时间分账龄。 付款先付最早金额，所以部分付款后客户可能进入较新的组。
• 到期日来自账期，不是账务发票。收费日期加客户或组织账期得到到期日。催收工作区使用每张发票自己的到期日，因此逾期金额可能不同，见赊账簿和催收。
• 日期按组织时区，逾期天数在您的午夜而非服务器午夜变化。
• 简短列表。 Collections → Who owes us 简单列出所有有余额客户及最近活动，各行有 Record a payment，并可 Print everyone owed。
• 其他视图。 账务的 Who owes us 只提供账龄合计。需要客户名称、发票及各自到期日时，使用催收账龄。
• 下一步：记录付款承诺或发送赊账簿提醒。