查看赊账簿报表

赊账簿报表位于侧栏 Reports 组的 Credit book report，用于了解跟进效果：客户账户收款、提醒后的付款，以及承诺履行情况。

开始之前

• 须启用赊账簿，并拥有 Credit: who owes, record payments。
• 催收工作区的 DSO、催收人员和争议原因见催收报表。

步骤

1. 打开 Collections，在 Reports 选择 Credit book report；也可在 Credit book 页顶部选择同名链接。
2. 在 From 和 To 选择期间。
3. 在 Paid within (days) 填提醒后多少天内付款算“提醒后付款”，例如 7。
4. 选择 Show。
5. 查看卡片：
   • Collected：期间内客户账户的所有付款，赊账簿收到的现金和银行卡付款单独显示；
   • Reminders sent：已发提醒数，以及其中多少客户在指定天数内付款；
   • Paid after reminders：这些客户支付的金额；
   • Promises to pay：承诺数量及履行、未履行数量。
6. 下方查看 By day 的每日收款，以及按付款记录人划分的金额表。
7. 选择 Print、Excel 或 CSV 保存副本。

注意事项

• 收款统计范围。 客户账户上的全部付款，包括赊账簿收款；启用 Books 时还包括账务、催收个案、付款链接和银行匹配生成的账务收款单。
• 提醒后付款统计赊账簿邮件提醒和 WhatsApp 列表中标为已发送的提醒。跳过或推迟的不算已发。催收自己的提醒另计入催收报表。
• 期间结束时仍开放的承诺既不算履行，也不算未履行。
• 日期按组织时区计算。
• 同组的 Credit report 列出每位客户的正负余额，并提供 Print the balances。
• 相关：发送赊账簿提醒及记录付款。