催收

催收是团队跟进账务发票欠款的地方。每位欠款客户都有一个个案，包含未结清发票、下一步行动和时间线；您可记录付款承诺和付款、处理争议、发送礼貌提醒、分享对账单、匹配银行付款，并查看所有者关注的报表。

适用于所有者、会计和催收人员。催收需要 Books：在此记录的每笔付款都会成为抵扣正确发票的一张账务收款单。侧栏还保留 Credit book（客户账户余额及独立提醒）和 Instalments，凡包含 Books 的套餐均提供，见赊账簿和催收。

催收可单独购买（连同 Books），完整功能也包含在 Trade Business 和 Kluvan One。Service Business 包含 Collections Essentials，不含催收人员、争议和付款匹配，见套餐和组合。

• 启用催收并选择设置启用催收，设置提醒、安静时段、账龄分组、付款容差、宽限天数、付款资料和催收人员。
• 处理个案队列从催收概览、今日催收和账龄开始一天，优先打开最需要处理的个案。
• 处理客户个案打开催收个案，查看未结发票，记录电话或备注，设置下一步行动、分配催收人及客户提醒方式。
• 在个案记录付款承诺记录客户承诺的金额、期限和发票。提醒会等待，Kluvan 判断已履行、部分履行或未履行。
• 设置提醒序列为各客户组选择到期前后的礼貌提醒，以各语言预览，再启用发送。
• 在个案记录付款或支票将客户付款记录为抵扣正确发票的账务收款单，并跟踪支票直到兑现或退票。
• 发送付款链接抢先体验抢先体验。为客户全部或部分欠款创建 Paymob 链接，Paymob 确认后生成一张账务收款单。
• 将银行付款匹配到发票确认建议的客户和发票，将导入银行流水中的收款转为账务收款单，拆分分配或保留为贷项。
• 处理失败和未匹配付款在统一列表处理被拒扣款、无法入账的链接付款、退票和长期未匹配银行流水。
• 创建和解决客户争议记录客户对发票的异议，暂停催收该金额，再通过贷项、补发、驳回或核销结案。
• 核销争议金额通过核销金额结束争议；组织设置核销门槛时，先取得批准。
• 为逾期发票安排分期付款将客户逾期发票分为每周或每月分期，跟进计划，并查看是否履行或违约。
• 分享催收对账单打印客户未结清发票对账单，或发送私人链接，让客户查看到期款、立即付款及退订提醒邮件。
• 查看催收报表查看收款及方式、应收账款周转天数、承诺履行、提醒后付款、核销、催收人员和争议原因。
• 理解赊账簿和催收了解赊账簿、催收工作区和账务发票的关系，账龄为何不同，以及在哪里记录付款。
• 启用赊账簿和提醒启用赊账簿，设置账期和客户可见付款资料，并选择提醒时间及方式。
• 在赊账簿查看谁欠您款项查看所有有余额的客户、逾期情况和每 30 天账龄分组，并导出列表。
• 在赊账簿记录付款承诺为客户账户添加备注，记录某日付款的承诺。赊账簿提醒会等待承诺日期，再判断是否履行。
• 发送赊账簿提醒处理每日提醒列表，点开自己的 WhatsApp 逐条发送，或推迟、记录承诺、跳过。
• 分享赊账簿对账单打印或保存客户赊账簿对账单为 PDF，或发送可在手机打开的私人链接，并可随时停用。
• 在赊账簿记录付款记录客户用于偿还余额的现金或银行卡付款；启用账务时生成收款单，并打印或通过 WhatsApp 发送新余额凭条。
• 查看赊账簿报表查看期间内客户账户付款、赊账簿提醒后的付款，以及履行或未履行的付款承诺。