التحصيل

التحصيل هو المكان الذي يتابع فيه فريقك المال الذي يدين به العملاء في فواتير الحسابات. لكل عميل عليه مستحقات حالة تضم فواتيره المفتوحة والإجراء التالي وسجلًا زمنيًا؛ وحولها تسجّل الوعود والدفعات، وتفتح النزاعات وتحلّها، وترسل تذكيرات مهذبة، وتشارك كشوف الحساب، وتطابق الدفعات البنكية، وتقرأ التقارير التي يتابعها المالك.

يستخدمه المالكون والمحاسبون والمحصّلون. يحتاج التحصيل إلى الحسابات: كل دفعة تسجّلها هنا تصبح إيصالًا واحدًا في الحسابات على الفواتير الصحيحة. وتضم القائمة الجانبية للتحصيل أيضًا دفتر الآجل (رصيد كل عميل في حسابه، مع تذكيراته الخاصة) والأقساط، وهما يأتيان مع كل باقة تشمل الحسابات؛ انظر دفتر الآجل والتحصيل.

يُباع التحصيل وحده (مع الحسابات) ويأتي كاملًا في أعمال التجارة وKluvan One. أما Service Business فتشمل أساسيات التحصيل، دون المحصّلين والنزاعات ومطابقة الدفعات. انظر الباقات والحزم.

• شغّل التحصيل واختر إعداداتهشغّل التحصيل، ثم اضبط التذكيرات وساعات الهدوء وفئات الأعمار وسماحيات الدفع وأيام السماح وطريقة الدفع والمحصّلين.
• اعمل على قائمة الحالاتابدأ يومك من نظرة عامة على التحصيل وقائمة تحصيلاتي اليوم وأعمار الديون، ثم افتح الحالات التي تحتاج إليك أولًا.
• اعمل على حالة عميلافتح حالة تحصيل، واقرأ الفواتير المفتوحة، وسجّل مكالمة أو ملاحظة، واضبط الإجراء التالي، وعيّن محصّلًا، واختر طريقة تذكير العميل.
• سجّل وعدًا بالسداد في حالةدوّن ما وعد العميل بدفعه، وموعده، والفواتير المعنية. تنتظر التذكيرات، ويعلّم Kluvan الوعد منفّذًا أو منفّذًا جزئيًا أو غير منفّذ.
• أعدّ سلاسل التذكيراختر التذكيرات المهذبة التي تتلقاها كل مجموعة عملاء قبل يوم الاستحقاق وبعده، وعاينها بكل لغة، ثم شغّل التذكيرات.
• سجّل دفعة أو شيكًا في حالةسجّل ما دفعه العميل كإيصال في الحسابات على الفواتير الصحيحة، وتابع الشيك حتى يُصرف أو يُرتجع.
• أرسل رابط دفعوصول مبكروصول مبكر. أنشئ رابط Paymob لكل ما يدين به العميل أو لجزء منه؛ تُسجَّل الدفعة كإيصال واحد في الحسابات بعد أن يؤكدها Paymob.
• طابق الدفعات البنكية مع الفواتيرحوّل الأموال الواردة في كشوف البنك المستوردة إلى إيصالات في الحسابات: أكّد العميل والفواتير المقترحة، أو قسّم الدفعة، أو احتفظ بها رصيدًا.
• عالج الدفعات المتعثرة وغير المطابقةقائمة واحدة لكل دفعة فشلت أو تعذرت مطابقتها: خصومات مرفوضة، ودفعات روابط رُفضت، وشيكات مرتجعة، وسطور بنكية قديمة.
• افتح نزاعًا مع عميل وحلّهسجّل سبب اعتراض العميل على فاتورة، وأوقف متابعة ذلك المبلغ، ثم أغلقه بإشعار دائن أو إعادة توصيل أو رفض أو شطب.
• اشطب مبلغًا متنازعًا عليهأغلق النزاع بشطب المبلغ، مع موافقة مسبقة إذا وضعت منشأتك حدًّا لعمليات الشطب.
• ضع الفواتير المتأخرة على خطة سدادقسّم الفواتير المتأخرة لعميل إلى أقساط أسبوعية أو شهرية، وتابع الخطة، واعرف متى يُلتزم بها ومتى تتعثر.
• شارك كشف حساب التحصيلاطبع كشفًا بالفواتير المفتوحة لعميل، أو أرسل له رابطًا خاصًا يرى فيه المستحق ويدفع الآن ويوقف رسائل التذكير.
• اقرأ تقارير التحصيلاعرف ما حُصّل وكيف، ومتوسط أيام التحصيل، والوعود المنفّذة، والدفعات بعد التذكيرات، والمشطوب، والمحصّلين، وأسباب النزاعات.
• افهم دفتر الآجل والتحصيلكيف يرتبط دفتر الآجل ومساحة عمل التحصيل وفواتير الحسابات اليوم، ولماذا قد تختلف أعمار الديون بينها، وأين تسجّل الدفعة.
• شغّل دفتر الآجل وتذكيراتهشغّل دفتر الآجل، واضبط مدة السداد وبيانات الدفع التي يراها العملاء، واختر متى وكيف تُرسل تذكيراته.
• اعرف من يدين لك في دفتر الآجلاستخدم دفتر الآجل لترى كل عميل له رصيد، ومدى تأخره، وأعمار المبالغ في فئات من 30 يومًا، وصدّر القائمة.
• سجّل وعدًا بالسداد في دفتر الآجلدوّن ملاحظات على حساب العميل وسجّل وعده بالسداد في يوم محدد. تنتظر تذكيرات دفتر الآجل الوعد، ثم تبيّن هل تم الوفاء به.
• أرسل تذكيرات دفتر الآجلاعمل على قائمة التذكيرات اليومية لدفتر الآجل - أرسل كل رسالة من واتساب الخاص بك بنقرة واحدة، أو أجّلها، أو سجّل وعدًا، أو تخطّها.
• شارك كشف حساب من دفتر الآجلاطبع كشف حساب العميل من دفتر الآجل أو احفظه PDF، أو أرسل رابط كشف خاصًا يفتحه العميل على هاتفه. أوقف الرابط متى شئت.
• سجّل دفعة في دفتر الآجلسجّل ما دفعه العميل نقدًا أو بالبطاقة من رصيده؛ ومع تشغيل الحسابات يصبح إيصالًا فيها. اطبع إيصالًا بالرصيد الجديد أو أرسله عبر WhatsApp.
• اقرأ تقرير دفتر الآجلاعرف ما دفعه العملاء على حساباتهم في فترة، وكم منهم دفع بعد تذكير من دفتر الآجل، وكم وعدًا تم الوفاء به أو فات.