شارك كشف حساب من دفتر الآجل

يعرض كشف حساب دفتر الآجل للعميل ما بقي عليه في حسابه، ومتى استحق كل مبلغ، وما دفعه، وطريقة الدفع لك. يمكنك طباعته، أو إرسال رابط خاص يفتحه العميل على هاتفه، بمظهر منشأتك وبلغته.

قبل أن تبدأ

• تحتاج منشأتك إلى عنوان عام لروابط كشوف الحساب. اضبطه في الإعدادات ← الأونلاين، أو في أسفل الإعدادات ← دفتر الآجل.
• املأ كيف يدفع لك العملاء في الإعدادات ← دفتر الآجل، ليخبر الكشف العملاء أين يدفعون.
• تعمل في مساحة عمل التحصيل؟ كشفها يعرض الفواتير المفتوحة بتواريخ استحقاقها هي؛ انظر شارك كشف حساب التحصيل.

الخطوات

اطبع كشفًا أو احفظه

1. افتح التحصيل ← دفتر الآجل واختر العميل.
2. اختر كشف حساب للطباعة.
3. اختر طباعة. للاحتفاظ بملف PDF، اختر "حفظ بتنسيق PDF" في نافذة الطباعة.
4. أو اختر Excel أو CSV لتنزيل السطور نفسها.

أرسل رابط كشف حساب

1. في صفحة حساب العميل، ابحث عن رابط كشف الحساب في بطاقة التذكير.
2. اختر أنشئ رابط كشف حساب. يظهر الرابط في مربع.
3. انسخ الرابط وأرسله إلى العميل، أو اختر فتح لترى ما سيراه.
4. لإيقاف الرابط، اختر أوقف هذا الرابط. لن يفتح بعدها أي شيء.

ما يراه العميل

يفتح الرابط كشف حسابكم: مبلغ المطلوب سداده وكم منه متأخر، وسطور المتبقي للسداد مع أيام استحقاقها، والمدفوعات المستلمة، شكرًا لكم، وبيانات الدفع الخاصة بك تحت طريقة السداد. ويمكنه طباعته أو حفظه PDF. وفي الأسفل، يتيح له أوقف الرسائل البريدية إيقاف رسائل التذكير بالبريد، وإعادة تشغيلها لاحقًا.

معلومات مفيدة

• الرابط خاص. إنه رمز عشوائي طويل؛ لا يفتحه رقم هاتف ولا رقم عميل. لا يعرض رقم هاتف ولا عنوان بريد إلكتروني، ولا تفهرسه محركات البحث، وتُرفض المحاولات الكثيرة من عنوان واحد.
• رابط واحد لكل عميل. يكفي إنشاء الرابط مرة واحدة؛ وتضع التذكيرات الرابط نفسه مكان العنصر النائب {link}. وبعد إيقاف الرابط يمكنك إنشاء رابط جديد.
• الاشتراكات في الكشف. إذا كان للعميل اشتراكات، فالكشف يعرضها أيضًا مع فواتيرها؛ انظر صفحة التسجيل وصفحة العميل.
• عندما يوقف العميل الرسائل البريدية، يظهر ذلك في سجل حسابه، ولا تُرسل إليه رسائل تذكير أخرى بالبريد. أما تذكيرات واتساب فقد تظل تظهر في قائمتك ما لم تحدّد لا تذكيرات لهذا العميل.
• ذو صلة: أرسل تذكيرات دفتر الآجل.