Bagikan laporan dari buku kredit

Laporan buku kredit menunjukkan sisa utang pelanggan pada rekeningnya, jatuh tempo setiap jumlah, yang telah dibayar, serta cara membayar Anda. Anda dapat mencetak atau mengirim tautan pribadi yang dibuka pelanggan di ponselnya dengan tampilan organisasi dan bahasa mereka.

Sebelum memulai

• Organisasi memerlukan alamat publik untuk tautan laporan. Atur di Pengaturan → Online atau bagian bawah Pengaturan → Buku kredit.
• Isi Cara pelanggan membayar Anda di Pengaturan → Buku kredit agar laporan memberi tahu tempat membayar.
• Bekerja di ruang kerja Penagihan? Laporannya mencantumkan faktur terbuka menurut tanggal jatuh tempo masing-masing; lihat bagikan laporan Penagihan.

Langkah

Cetak atau simpan laporan

1. Buka Penagihan → Buku kredit dan pilih pelanggan.
2. Pilih Laporan untuk dicetak.
3. Pilih Cetak. Untuk menyimpan PDF, pilih «Simpan sebagai PDF» pada jendela cetak.
4. Atau pilih Excel atau CSV untuk mengunduh baris yang sama.

Kirim tautan laporan

1. Pada halaman rekening pelanggan, temukan Tautan laporan dalam kartu Ingatkan.
2. Pilih Buat tautan laporan. Tautan muncul dalam kotak.
3. Salin dan kirim kepada pelanggan, atau pilih Buka untuk melihat tampilan mereka.
4. Untuk menghentikan, pilih Hentikan tautan ini. Tautan tidak lagi membuka apa pun.

Yang dilihat pelanggan

Tautan membuka Laporan Anda: jumlah Harus dibayar dan bagian terlambat, baris Masih harus dibayar dengan jatuh tempo, Pembayaran diterima, terima kasih, serta detail pembayaran di Cara membayar. Mereka dapat mencetak atau menyimpan sebagai PDF. Di bawah, Hentikan email memungkinkan menonaktifkan email pengingat dan mengaktifkannya lagi nanti.

Perlu diketahui

• Tautan bersifat pribadi. Tautan berupa kode panjang acak; nomor telepon atau pelanggan tidak dapat membukanya. Tidak menampilkan telepon atau email, mesin pencari tidak mencantumkan, dan terlalu banyak percobaan dari satu alamat ditolak.
• Satu tautan per pelanggan. Membuat sekali cukup; pengingat menempatkan tautan sama pada penanda {link}. Setelah menghentikan tautan, Anda dapat membuat yang baru.
• Langganan pada laporan. Jika pelanggan memiliki langganan, laporan juga mencantumkannya bersama faktur; lihat halaman pendaftaran dan halaman pelanggan.
• Saat pelanggan menghentikan email, riwayat rekening mencatatnya dan tidak ada lagi email pengingat dikirim. Pengingat WhatsApp tetap dapat muncul di daftar kecuali Anda mencentang Tidak ada pengingat untuk pelanggan ini.
• Terkait: kirim pengingat buku kredit.