Tangani kasus pelanggan

Kasus adalah halaman satu pelanggan dalam Penagihan: utang per faktur, semua tindakan tim, dan langkah berikutnya. Kerjakan dari atas ke bawah: baca, bertindak, lalu atur tindakan berikutnya.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan Penagihan: tangani kasus (catatan, janji, pengingat, sengketa). Untuk mengubah penagih, Anda juga memerlukan Penagihan: tetapkan penagih (hanya Penagihan lengkap).

Langkah

1. Buka Penagihan → Penagihan saya hari ini dan pilih pelanggan.
2. Baca kartu: Saldo, Terlambat dengan hari keterlambatan, Disengketakan, dan Penagih.
3. Baca Faktur terbuka: setiap faktur dengan Jatuh tempo, jumlah Terbuka, Hari terlambat, serta Tanda (Disengketakan, Dijanjikan, Dalam rencana).
4. Centang faktur terkait tindakan. Tanpa centang, tindakan mengambil faktur terlama dahulu.
5. Untuk mencatat kejadian, buka Panggilan atau catatan, pilih Jenis (Panggilan, Catatan, atau Pesan), masukkan Yang terjadi, pilih hari Tindakan berikutnya, lalu pilih Tambah.
6. Untuk mengingatkan pelanggan sekarang, pilih Kirim pengingat pada Pengingat sekarang.
7. Pada Detail kasus, ubah yang diperlukan: Penagih, Status, Tindakan berikutnya, Kelompok pelanggan (menentukan urutan pengingat), Email untuk pengingat, dan Bahasa.
8. Centang Ditahan (tanpa pengingat atau eskalasi) selama menyelesaikan masalah, atau Tanpa pengingat sama sekali (permintaan pelanggan), Tanpa email, atau Tanpa WhatsApp.
9. Pilih Simpan.
10. Gulir ke Linimasa untuk melihat setiap panggilan, catatan, pengingat, janji, pembayaran, sengketa, dan perubahan, beserta pelakunya.

Tindakan pada kasus

Di bawah faktur, setiap tindakan terbuka di tempatnya:

• Janji membayar: lihat catat janji pada kasus.
• Catat pembayaran dan Cek diterima: lihat catat pembayaran pada kasus.
• Buka sengketa: lihat buka dan selesaikan sengketa.
• Rencana angsuran: lihat masukkan faktur ke rencana pembayaran.
• Tautan pembayaran: lihat kirim tautan pembayaran.
• Laporan: lihat bagikan laporan Penagihan.

Perlu diketahui

• Pengingat sekarang mengirim yang sudah waktunya melalui email dan memasukkan pesan WhatsApp ke daftar kirim manual. Tidak pernah dikirim pada jam tenang atau dua kali sehari, dan menjelaskan alasan jika tidak dapat dikirim (misalnya tidak ada email dan telepon).
• Baris rekening di atas membuka laporan rekening lengkap pelanggan; Laporan membuka laporan Penagihan.
• Kolom khusus. Jika organisasi menambahkan kolom kasus penagihan di Studio, kolom muncul di bawah kasus.
• Mengubah percakapan menjadi tugas penagihan di Kotak Masuk menambahkan catatan Pesan pada kasus dan memindahkan kasus baru ke Sedang dikerjakan (lihat ubah percakapan menjadi pekerjaan).
• Setiap perubahan disimpan pada linimasa kasus beserta pelaku dan waktunya.