ग्राहक मामले पर काम करें

मामला Collections में ग्राहक का पेज है: चालानवार देय, टीम के किए काम और अगली कार्रवाइयाँ। ऊपर से नीचे काम करें: पढ़ें, कार्रवाई करें, फिर अगली कार्रवाई तय करें।

शुरू करने से पहले

• Collections: मामलों पर काम (नोट्स, वादे, अनुस्मारक, विवाद) चाहिए। संग्रहकर्ता बदलने के लिए Collections: संग्रहकर्ता निर्धारित करें भी चाहिए (केवल पूर्ण Collections)।

चरण

1. Collections → आज के मेरे संग्रह में ग्राहक चुनें।
2. शेष, देरी दिनों सहित अतिदेय, विवादित और संग्रहकर्ता पढ़ें।
3. खुले चालान में देय दिन, खुला, देरी दिन और चिह्न (विवादित, वादा किया, योजना पर) पढ़ें।
4. कार्रवाई के चालान चुनें। कोई न चुनें तो पुराने पहले लिए जाते हैं।
5. कॉल या नोट में प्रकार (कॉल, नोट, संदेश), क्या हुआ, अगली कार्रवाई का दिन देकर जोड़ें चुनें।
6. अभी याद दिलाने के लिए अभी अनुस्मारक → अनुस्मारक भेजें चुनें।
7. मामला विवरण में संग्रहकर्ता, स्थिति, अगली कार्रवाई, ग्राहक समूह (अनुस्मारक क्रम तय करता है), अनुस्मारक ईमेल, भाषा बदलें।
8. समाधान तक रुका (अनुस्मारक और आगे कार्रवाई नहीं), या कोई अनुस्मारक नहीं (ग्राहक ने कहा), ईमेल नहीं, WhatsApp नहीं चुनें।
9. सहेजें चुनें।
10. समयरेखा में हर कॉल, नोट, अनुस्मारक, वादा, भुगतान, विवाद व बदलाव करने वाले सहित देखें।

मामले की कार्रवाइयाँ

चालानों के नीचे हर कार्रवाई वहीं खुलती है:

• भुगतान वादा: मामले पर वादा दर्ज करें।
• भुगतान दर्ज करें और प्राप्त चेक: मामले पर भुगतान दर्ज करें।
• विवाद खोलें: विवाद खोलें और सुलझाएँ।
• किस्त योजना: चालान भुगतान योजना पर रखें।
• भुगतान लिंक: भुगतान लिंक भेजें।
• स्टेटमेंट: Collections स्टेटमेंट साझा करें।

ध्यान देने योग्य बातें

• अभी अनुस्मारक देय ईमेल भेजता और हाथ से भेजने की WhatsApp सूची बनाता है। शांत समय या दिन में दो बार नहीं; कुछ न भेज सके तो कारण (जैसे ईमेल व फ़ोन नहीं) बताता है।
• ऊपर खाता पंक्तियाँ पूरा खाता स्टेटमेंट; स्टेटमेंट Collections स्टेटमेंट खोलता है।
• कस्टम फ़ील्ड। Studio में जोड़े मामला फ़ील्ड नीचे दिखते हैं।
• Inbox में बातचीत को संग्रह कार्य बनाना मामले पर संदेश नोट जोड़ता और नया मामला प्रगति में करता है (बातचीत को काम में बदलें देखें)।
• हर बदलाव समयरेखा में किसने और कब सहित रहता है।