उधार बही और Collections समझें
Collections साइडबार में ग्राहक प्राप्य अनुवर्तन के दो तरीके हैं: Collections कार्यक्षेत्र (मामले, उम्र विश्लेषण, विवाद, अनुस्मारक क्रम) और पुरानी उधार बही (अपने अनुस्मारकों सहित ग्राहक खाता शेष)। दोनों वही ग्राहक धन पढ़ते हैं, पर गिनती अलग है। यह पेज अंतर समझाता है ताकि आँकड़े चौंकाएँ नहीं।
शुरू करने से पहले
- Collections को सेट अप Books चाहिए। उधार बही Books वाले हर प्लान में है।
- कार्यक्षेत्र के लिए Collections: मामले देखें, बही के लिए उधार: प्राप्य देखें, भुगतान दर्ज करें चाहिए।
दोनों क्या पढ़ते हैं
| Collections कार्यक्षेत्र | उधार बही | |
|---|---|---|
| देय राशि | हर खुला Books चालान अलग | ग्राहक खाता शेष: शुल्क (जारी Books चालान, शुरुआती शेष, अन्य ऐप शुल्क) घटाकर भुगतान |
| देय दिन | हर चालान की लिखी देय तारीख | शुल्क का दिन और ग्राहक की शर्तें (या संगठन की शर्तें) |
| उम्र समूह | आपके देरी के दिनों की समूह सीमाएँ (जैसे अभी देय नहीं, 1–30, 31–60, 61–90, 90+) | राशि की उम्र अनुसार 0–30, 31–60, 61–90 और 90 से अधिक दिन |
| वादे | चुने चालानों पर कई | हर ग्राहक पर एक |
| अनुस्मारक | ग्राहक समूहवार क्रम; ईमेल स्वयं, WhatsApp हाथ से | सबका एक क्रम; ईमेल स्वयं, WhatsApp हाथ से |
| विवाद | हाँ (पूर्ण Collections) | नहीं |
[SHOT collections-col-two-views 1440x900]स्क्रीनशॉट जल्द आएगा: Collections साइडबार में ऊपर अवलोकन, आज के मेरे संग्रह और उम्र विश्लेषण, नीचे उधार बही समूह (प्राप्य, भुगतान दर्ज करें, भेजने के अनुस्मारक, उधार बही); मुख्य क्षेत्र में एक ग्राहक का Collections उम्र विश्लेषण और उसी ग्राहक की उधार बही
चरण: एक जगह भुगतान दर्ज करें
- तय करें टीम भुगतान कहाँ दर्ज करे: Collections मामले पर, उधार बही या Books में।
- हर भुगतान वहीं एक बार दर्ज करें। Books चालू हो तो तीनों में किसी का भुगतान एक Books प्राप्ति बनता है: चुकते चालान बंद होते हैं और उधार बही व Collections दोनों में शेष घटता है।
- Collections → उम्र विश्लेषण और उधार बही में ग्राहक जाँचें: दोनों कम शेष दिखाते हैं।
आँकड़े अलग क्यों हो सकते हैं
- अलग देय दिन। 60 दिन में देय चालान Collections में "अभी देय नहीं" है, लेकिन 30 दिन की शर्तों पर उधार बही उसे देर मान सकती है। चालान की राशि समान है; अतिदेय हिस्सा और समूह नहीं।
- भुगतान कौन-सा चालान चुकाता है। उधार बही या लिंक का भुगतान सबसे पुराने देय चालान पहले चुकाता है; मामले पर चालान चुन सकते हैं। Collections चालानवार परिणाम दिखाता है।
- चालान रहित शुल्क। Books चालान रहित खाता राशि (जैसे शेष के रूप में लाया शुरुआती शेष) उधार बही में दिखती है, Collections उम्र विश्लेषण में नहीं।
ध्यान देने योग्य बातें
- एक जगह अनुस्मारक दें। उधार बही के दैनिक अनुस्मारक और Collections क्रम अलग चलते हैं। दोनों चालू हों तो ग्राहक को दो अनुस्मारक मिल सकते हैं। एक चुनें: उधार बही सेटिंग्स में हर दिन अनुस्मारक तैयार करें बंद करें या Collections सेटिंग्स में अनुस्मारक स्वचालित भेजें बंद रखें।
- Books की रिपोर्ट। Books → हमसे किसकी देय केवल उम्र समूहवार कुल देती है, ग्राहक पंक्तियाँ नहीं; नाम और चालान के लिए Collections उम्र विश्लेषण लें।
- Books के बिना, उधार बही अपनी बही रखती है और भुगतान Books प्राप्तियाँ नहीं होते।
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