उधार बही में भुगतान वादा लिखें

उधार बही के हर ग्राहक का खाता पेज है: बाकी देय, बातचीत और वादा। नोट्स व वादे पूरी टीम को जानकारी देते हैं और ग्राहक वादा निभा रहा हो तो बही के अनुस्मारक रोकते हैं।

शुरू करने से पहले

• उधार: प्राप्य देखें, भुगतान दर्ज करें अधिकार चाहिए।
• Collections कार्यक्षेत्र में हों तो मामले पर वादा दर्ज करें: मामले पर वादा दर्ज करें देखें।

चरण

1. Collections → उधार बही खोलकर ग्राहक नाम चुनें।
2. आपको देय (या आपके पक्ष में), देर के दिनों सहित अतिदेय, ग्राहक शर्तें और खुले वादे का वादा तारीख पढ़ें।
3. बाकी भुगतान जाँचें: तारीख, देय दिन और चुकाना बाकी सहित हर खुली राशि। देर पंक्तियाँ चिह्नित हैं।
4. बातचीत के लिए नोट जोड़ें (कॉल, मुलाकात) में लिखकर सहेजें चुनें। जैसे: "कॉल की, गुरुवार को अंतरण करेंगे।"
5. भुगतान का वादा दिन में दिन चुनें, ग्राहक ने राशि बताई हो तो राशि दें। पूरा शेष चुकाने का वादा हो तो खाली रखें। उपयोगी नोट दें।
6. सहेजें चुनें।
7. संपर्क में स्टेटमेंट और अनुस्मारक का ईमेल तथा संदेश भाषा जाँचें। जरूरत पर बदलकर सहेजें चुनें।
8. इतिहास में हर अनुस्मारक, नोट, वादा, स्टेटमेंट लिंक और भुगतान करने वाले सहित देखें।

ध्यान देने योग्य बातें

• वादा दिन तक अनुस्मारक रोकता है। दर्ज करने के बाद भुगतान वादा राशि तक पहुँचें तो निभाया जाता है (राशि न हो तो कोई भुगतान गिना जाता है); फिर वादा हटता और उसी दिन से अनुस्मारक क्रम फिर शुरू होता है।
• छूटा वादा वापस आता है। बिना भुगतान दिन बीत जाए तो एक सख्त अनुस्मारक मिलता है, अधिकतम अनुमत अनुस्मारक मिल चुके हों तब भी। सूची वादा दिन बीता दिखाती है।
• प्रति ग्राहक एक वादा, चालानवार नहीं। नया खुले पुराने को बदलता है। Collections मामलों में चुने चालानों पर वादा हो सकता है।
• ग्राहक को अनुस्मारक नहीं। संपर्क में इस ग्राहक को अनुस्मारक नहीं (उनकी या आपकी इच्छा) या केवल ईमेल रोकने के लिए ईमेल नहीं (ग्राहक ने कहा) चुनें। बही अनुस्मारक नहीं बैज दिखाती है।
• ग्राहकवार शर्तें। प्रबंधक यहाँ ग्राहक को अपने भुगतान दिन दे सकता है। संगठन शर्तों के लिए खाली रखें।
• यहाँ से WhatsApp अनुस्मारक, स्टेटमेंट लिंक और भुगतान भी ले सकते हैं: स्टेटमेंट साझा करें और भुगतान दर्ज करें देखें।